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Gmailのメールボックスを連携すると、finerdが自動でメールからレシートを探します。件名に「order」や「invoice」のようなレシートを表す語が入ったメールを選び、レシートを読み取ってレシートに追加し、支払いが見つかれば該当する取引に添付します。アクセスは読み取り専用で、finerdがメールを送信、削除、変更することはできません。 メールからのレシートの取り込みはProの機能で、Web、Android、iOSで使えます。メールボックスは、レシートを記録したいスペースで連携します。メールボックスはスペースごとに別々です。ビジネススペースでは、オーナー、管理者、会計担当者がメールボックスを管理できます。

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Gmailを連携するか、レシートを転送するか

finerdが連携できるのはGmailだけです。メールの⋮メニューにあるGmailを使っていないは、ほかのプロバイダを連携するものではありません。お使いのプロバイダに対応したら知らせてほしいと、finerdに伝えるだけです。代わりに、どのメールボックスからでもレシートを転送できます。

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連携の手順

  1. サイドバーのその他を開き、メールを開きます。レシートページのメールを連携でも、同じパネルが開きます。
  2. Gmailを連携を選択します。すでにメールボックスを連携している場合は、代わりに連携中のメールの横にある追加を選択します。
  3. このスペースでfinerdがすでにGmailアドレスを使っている場合（たとえばPrivatBank用）、どのメールを使えばいいですか？と表示されます。finerdに連携済みの下のアドレスを選択し、適用を選択します。別のメールボックスを使うには、別のメールを連携を選択します。
  4. Googleにサインインし、アクセスを許可します。メールを連携しましたと表示されれば連携は完了です。
finerdのWebのメールパネル。Connect GmailとEmail forwardingのボタン

メールを開いて、Gmailを連携するか、メール転送を使います。

このGmailアドレスですでにPrivatBankの利用を取り込んでいる場合は、もう一度サインインせずに、一覧からそのアドレスを選んでください。同じアドレスを連携し直すと、PrivatBankの取り込みが止まることがあります。
連携すると、finerdは過去12か月分のレシートのメールを読み取ります。このスペースの最初の取引がそれより新しい場合は、その取引以降の分です。完了すると、取り込んだレシートの件数を知らせるメッセージが受信箱に届きます。それ以降は、新しいレシートのメールが届くたびに取り込まれます。 レシートはレシートに表示されます。finerdは支払いが見つかるとレシートをその取引に添付し、見つからない場合、レシートは未添付のままになります。 1つのスペースに複数のGmailメールボックスを連携できます。キーワードと履歴はメールボックスごとに別々です。あるスペースで連携したメールボックスから、別のスペースにレシートは取り込まれません。そのスペースでも別に連携してください。

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finerdがレシートを見つけるしくみ

finerdは、件名にレシートを表す語が入ったメールを調べます。組み込みの語のリストは英語、ウクライナ語のほか十数の言語に対応しており、receipt、order、invoice、ticket、delivery、refundなどの語が入っています。判定に使うのは件名だけで、本文にレシートを表す語があっても、そのメールは選ばれません。 選んだメールごとに、finerdは本文と、10MBまでの画像やPDFの添付ファイルを読み取ります。 finerdは、迷惑メール、ゴミ箱、下書き、送信済みにあるメールと、Gmailのプロモーションタブにあるメールをスキップします。お店のレシートがプロモーションに届く場合は、そのお店のメールをメインに振り分けるGmailのフィルタを作成します。あとからプロモーションの外に移したメールは取り込まれません。代わりに転送してください。

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独自のキーワードを追加する

お店のレシートの件名に組み込みの語が1つも入っていない場合は、purchase confirmationのように、その件名に特徴的な語句を追加します。
  1. その他 → メールを開き、連携中のアドレスを選択します。
  2. 追加キーワードを開きます。
  3. キーワードまたは語句を入力し、Enterキーを押してリストに追加します。不要なキーワードは×で外します。
  4. 保存を選択します。
追加したキーワードは組み込みのリストに加わり、新しいメールにだけ適用されます。finerdは、すでに見送ったメールをさかのぼって調べ直すことはありません。

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処理履歴を確認する

その他 → メールを開き、連携中のアドレスを選択します。概要には、レシートのメール総数、成功、エラー、最終同期が表示されます。件数またはレシートタブを選択すると、各メールの件名、日付、ステータスが表示されます。一覧は期間とステータスのフィルタで絞り込めます。ステータスでは成功とエラーを選べます。取引タブが表示されることもあります。PrivatBankの利用のように、取引になるメールを数えるタブです。レシートを探すときはレシートタブを使います。
履歴の各メールには、次のステータスがあります。 エラーの数には、未認識やスキップ済みも含め、レシートにならなかったすべてのメールが入ります。そのため、数が多くても問題が起きているとは限りません。履歴ではエラーの理由はわからず、レシートも開けません。処理されたレシートはレシートで探してください。

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メールがレシートにならないとき

次の順に確認してください。
  1. Gmailでのメールの場所。迷惑メール、ゴミ箱、プロモーションタブにあるメールはスキップされます。
  2. 件名。レシートを表す語が入っていない場合は、そのお店の今後のメールのためにキーワードを追加します。
  3. 日付。連携したときにfinerdが読み取るのは、最大12か月前までのレシートです。それより古いメールは取り込まれません。
  4. 処理履歴のステータス。未認識（AndroidとiOSでは認識できません）は、finerdがレシートを見つけられなかったことを示します。重複は、すでにレシートの一覧にあることを示します。
finerdには、メールをもう一度処理するボタンはありません。取り込まれなかったレシートを記録するには、スペースの転送用アドレスにメールを転送するか、レシートをアップロードします。多くのメールがエラーになっている場合は、メールボックスのアドレス、メールの日付、そのステータスを添えてサポートに連絡してください。

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Gmailを再連携する

たとえばGoogleアカウントでfinerdのアクセスを削除すると、finerdはGmailにアクセスできなくなります。すると、メールでそのメールボックスに警告アイコンが表示され、受信箱にメールの同期が停止しましたというメッセージが届きます。Androidでは、ホームにもGmailを再連携が表示されます。
  1. その他 → メールを開きます。
  2. メールボックスの横にある⋮を選択し、再連携を選択します。
  3. Googleにサインインしてアクセスを許可し、finerdに戻ります。
再連携すると、finerdはアクセスできなかった間に届いたメールをまとめて取り込みます。アドレスを追加し直すのではなく、再連携を使ってください。追加し直すと、そのアドレスのキーワードが消えます。メールにメールボックスが表示されなくなった場合は、もう一度連携します。 Proのサブスクリプションが終了すると、メールからの取り込みが一時停止し、finerdからプッシュ通知と受信箱のメッセージが届きます。更新すると取り込みが再開し、取り込めなかったメールもまとめて取り込みます。

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レシートの取り込みを解除する

その他 → メールを開き、メールボックスの横にある⋮を選択して、連携を解除を選択します。メールの連携を解除の確認ダイアログで、連携を解除を選択します。
finerdはそのメールボックスからのレシートの読み取りを停止します。すでにレシートの一覧にあるレシートはそのまま残ります。 iOSとAndroidでは、レシートにだけ使っているメールボックスの連携を解除すると、finerdのGoogleへのアクセスも終了します。Webではレシートの取り込みは止まりますが、アクセスが終了するとは限りません。finerdが確実にメールボックスを読めないようにするには、Googleアカウントでもfinerdのアクセスを削除してください。 メールボックスでPrivatBankの利用も取り込んでいる場合、WebとiOSではレシートだけが止まり、PrivatBankはそのまま動きます。Androidではメールボックス全体の連携が解除され、PrivatBankも止まります。その場合は、もう一度PrivatBankを連携してください。