レシートを記録に追加する

レシートをfinerdに追加すると、購入の明細を取引と一緒に残せます。finerdがお店、日付、金額、品目を読み取るので、結果を確認して、既存の取引に使うか、新しい取引として保存します。 レシートの機能にはProが必要で、Web、Android、iOSで使えます。スマホでは紙のレシートを撮影できます。ファイルをアップロードすることもできます。メールで届くレシートについては、Gmailを連携してレシートを取り込むまたはメールで届いたレシートをfinerdに転送するをご覧ください。 レシートと取引は別々の記録です。レシートは、使うまで取引と結び付けずにレシートの一覧に残しておけます。1つの取引に添付できるレシートは1枚で、1枚のレシートを添付できる取引も1つです。

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レシートを撮影するか、ファイルをアップロードする

支払いがすでにfinerdにある場合は、同じ購入を二重に記録しないよう、その取引から始めます。そうでない場合は、レシートから始めます。サイドバーやタブバーにレシートがない場合は、その他の中を探してください。 お店、日付、品目、合計が写った、明るくはっきりした画像を使ってください。読み取りに失敗した場合は、より鮮明な画像で試すか、Webアプリでレシートをアップロードします。エラーが出ると、Webでは別の画像を試す、AndroidとiOSでは撮り直すが表示されます。

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finerdが読み取った内容を確認する

お店、日付、通貨、合計、品目の数量を、元のレシートと照らし合わせて確認します。読み取りでは品目ごとにカテゴリが提案されることもあり、1枚のレシートから取引の内訳が複数できる場合があります。品目名だけでは正しいカテゴリがわからないこともあるので、カテゴリも確認してください。 たとえば、€6のノート、2個で€14の収納ボックス、€3のコーヒーが載った€23のレシートなら、合計は€23でなければなりません。2個の収納ボックスの横にある金額は2個分の値段で、1個の値段ではありません。 finerdが該当する取引を見つけた場合は、保存する前に、それが正しい支払いか確認します。その取引が違う場合、いいえ、新しい取引を作成を使うのは新しい記録が必要なときだけです。そうでなければ、下書きを閉じて既存の取引を自分で選びます。 読み取りに成功した時点で、レシートはすでに保存されています。取引の下書きを閉じても、レシートはレシートの一覧から消えません。読み取った品目の内容を直すには、修正の手順に従います。 各品目のカテゴリを変更するには、レシートの品目で分割するの手順に従います。

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新しい取引として保存する

購入がまだ記録されていない場合に使います。手入力の取引を作成しても、あとで銀行から取り込まれる取引とまとめられるとは限りません。銀行の支払いが取り込まれたら、記録を確認してください。 同じ選択画面には貸し借りの取引として記録もあります。銀行や現金の口座からの支払いではなく、貸し借りとして記録する購入に使います。貸し借りを管理するをご覧ください。

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既存の取引にレシートを添付する

レシートを残したい支払いを開きます。新しいレシートをアップロードするか、レシートにある未添付のレシートを選べます。 未添付のレシートから始めることもできます。WebとiOSでは⋮ → 取引に添付、Androidでは取引に添付を使います。支払いを選び、取引を保存します。選択画面は、最初からレシートのお店で絞り込まれていることがあります。支払いが見つからない場合は、フィルタを変更します。 レシートを添付すると、カテゴリの内訳が変わることがあります。レシートと支払いの合計が異なる場合は、保存する前に、その他や割引など追加された調整を確認します。finerdは、すでにレシートがある取引に2枚目のレシートを添付したり、ほかの取引に添付済みのレシートを使い回したりはしません。

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レシートを修正する

カテゴリや支払い口座が間違っている場合は、取引を編集します。レシートの品目の内容はWebとiOSで修正できます。Androidには同じ品目エディターがありません。 品目の金額を変更すると、レシートの合計が再計算されます。全体の合計を変更すると品目の金額が配分し直されるので、合計を独立した欄と考えず、品目の一覧をもう一度確認してください。

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間違ったレシートの添付を外す

レシートを外すと、レシートと取引が切り離されます。どちらの記録も削除されません。取引を保存すると変更が完了します。 添付ファイルが複数ある場合、画像を1枚削除することと、レシートの添付を外すことは別の操作です。進む前に確認メッセージをよく読んでください。レシートを外したら、正しい取引に添付できます。