他のアプリやスプレッドシートからデータを移行する

Saldo、別のfinerdスペース、他の家計簿アプリ、自分のスプレッドシートからお金の履歴をfinerdに移すには、履歴をCSVファイルとして出力し、スペースの設定のデータを取り込むでアップロードします。finerdがファイルを読み取り、口座、カテゴリ、タグ、取引をまとめて作成します。 データの移行は無料で、Web、Android、iOSで使えます。ただしiOSアプリでは、取り込みを含むプランが必要です。移行できるのは、連携した銀行の取引や取り込んだ明細の取引がまだないスペースだけで、実行できるのはスペースのオーナーだけです。1つの口座に銀行の明細を追加する場合は、銀行の明細を取り込むをご覧ください。

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データを移行する前に

新しいスペースを使う。finerdがデータを移行できるのは、連携した銀行や取り込んだ明細の取引がないスペースだけです。自分で追加した取引は問題になりません。いちばん簡単なのは、新規登録した直後、銀行を連携する前です。Webの初期設定では、データの移行を案内されます（新しく始めるか、履歴を取り込むかをご覧ください）。すでに銀行を連携している場合は、代わりに銀行の明細を取り込むで各口座に古い履歴を追加します。ビジネスの場合は、新しいビジネススペースにデータを移行できます。 finerdが作成するもの。ファイルから、finerdは次のものを作成します。

• 口座。ファイル内の名前で作成されます。同じ名前と種類の口座がスペースにすでにある場合は、別の口座を作らずに、その口座に取引を追加します。
• カテゴリとサブカテゴリ。ファイル内の名前で作成されます。スペースにあるカテゴリのうち、取引がなく、ファイルにも含まれていないものは削除されるので、カテゴリの一覧が以前のアプリと同じになります。
• ファイル内のタグとお店。StarbucksやIKEAのように、finerdが知っているお店にはロゴが付きます。
• 取引。日付、金額、通貨、メモ、そしてファイルにあれば計上月も移行されます。

プランと役割を確認する。WebとAndroidでは、データの移行は無料です。iOSアプリでは、プランに取り込みが含まれていない場合、データを取り込むにProバッジが表示されます。その場合はWebかAndroidを使ってください。ビジネススペースでは、データを移行できるのはオーナーだけです。

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ファイルを準備する

finerdが受け付けるのはCSVファイルです。データがExcel、Numbers、Googleスプレッドシートにある場合は、先に各シートをCSVとして保存またはダウンロードします。Excelのブック（.xls、.xlsx）とPDFファイルは使えません。 スプレッドシートや他のアプリの出力ファイルは、列の名前や順番を変える必要はありません。各列の内容はfinerdが判断します。各行は1件の取引で、少なくとも日付と金額が必要です。次の列があれば、finerdはそれも使います。

• お金が出ていった、または入ってきた口座。口座のない取引は、Imported accountという名前の口座に入ります。
• カテゴリと、サブカテゴリを使っている場合はその親カテゴリ。カテゴリのない取引は、未分類の支出または未分類の収入（英語で作成したスペースではUncategorized Expense、Uncategorized Income）として記録されます。
• お店または支払先、説明、通貨、メモ、タグ。
• 入出金。支出をマイナスで表した1つの列でも、金額の列と、収入か支出かを示す列の組み合わせでもかまいません。

繰越残高や合計など、取引ではない行は削除します。金額が0の行はスキップされます。 振替。Saldoやfinerdから出力したデータでは、自分の口座間の振替は振替のまま移行されます。スプレッドシートで、振替を振替のようなカテゴリを付けた2行で記録している場合は、そのカテゴリの別々の取引2件として取り込まれます。一方の口座から出ていくお金と、もう一方の口座に入ってくるお金です。移行が終わったら、振替が正しく記録されていないときの手順で振替に変えます。 ファイルの数。WebとAndroidでは、1回の移行で最大10ファイル、合計10MBまで取り込めます。iOSアプリでは、1回の移行につき1ファイルです。移したいものは、できるだけ1回の移行にまとめてください。2回目に移行した取引は1回目の分に加わり、同じファイルを2回取り込むと、その取引は二重に記録されます。

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データを移行する

新規登録した直後なら、初期設定から始めることもできます。Webでは、finerdへの移行の移行を開始から同じ手順で進めます。AndroidアプリとiOSアプリの初期設定にあるのは、Saldoから取り込むだけです。

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移行の進行状況を確認する

データの移行中もfinerdは使えます。小さなファイルなら1分ほど、長い履歴ならそれ以上かかります。移行はいったん始まると止められません。また、移行の実行中は、そのスペースで別の取り込みを始めたり、銀行を連携したりできません。 移行が終わると、finerdは受信箱のメッセージ、スマホへのプッシュ通知、メールで知らせます。すべて移行できた場合、受信箱のメッセージには取り込んだ取引の件数が、たとえば12件の取引をすべて取り込みました。2回確認しましたが、問題ありません。のように表示され、プッシュ通知には移行が完了しましたと表示されます。

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結果を確かめる

口座またはホームを開いて作成された内容を見て、以前のアプリと比べます。

• 残高。各口座の残高は、その口座に移した取引の合計です。以前のアプリの残高と比べ、違う場合は、抜けている取引や二重になっている取引を探すか、照合済み残高で銀行に表示されている残高を設定します。
• カテゴリ。カテゴリには、ファイル内の名前が付いています。名前の変更、統合、アーカイブは、カテゴリ・お店・タグを設定するの説明に従います。
• 振替。自分の口座間で移したお金が振替として表示されているか確認します。スプレッドシートから移行した場合は特に確認してください。
• 未分類とImported account。ファイルでカテゴリや口座がなかった取引は、未分類の支出、未分類の収入、またはImported accountに入ります。開いて、正しいカテゴリや口座を選びます。

移行した取引はふつうの取引です。自分で追加した取引と同じように、変更、分割、削除ができます。

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移行に失敗した場合

サポートに相談する。移行が何度も失敗する場合や、結果が以前のアプリと合わない場合は、受信箱のメッセージでサポートに連絡を選択するか、サポートとチャットしてください。データがどのアプリのものか、データを取り込むでどの取り込み元を選んだかを伝えてください。

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関連記事

• 新しく始めるか、履歴を取り込むか（finerdを設定するとき）
• 銀行の明細を取り込む（1つの口座に取り込む）
• finerdからデータを出力する（finerdのスペースを移す）
• カテゴリ・お店・タグを設定する（移行後に整理する）