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finerdのレポートは、知りたいことに合わせてより細かく設定できます。期間とその集計単位を選び、支出を計上月と取引日のどちらで集計するかを決め、カテゴリ別またはお店別にまとめ、必要なカテゴリ、お店、タグだけを残します。残しておきたい設定は自分のレポートとして保存でき、次回はレポートから開けます。 レポートの設定の変更はWeb、Android、iOSで使え、支出、収入、キャッシュフロー、純資産は個人スペースで無料です。レポートの保存はWebでは無料で、AndroidとiOSではProが必要です。保存したレポートは保存したブラウザや端末に残り、ほかの端末には同期されません。各レポートの内容については、収入・支出・キャッシュフローを分析すると純資産を把握するをご覧ください。

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変更できる設定

設定は、グラフの上の行にあります。すべてのレポートにすべての設定があるわけではありません。 レポートを口座別やタグ別にまとめることはできず、支出と収入には口座のフィルタがありません。そうした問いについては、レポートで答えられない場合をご覧ください。

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期間と集計単位を選ぶ

期間の選択で、レポートの日付と集計単位の両方を設定します。グラフの各棒が、1つの集計単位です。
  • 月、四半期、年は、暦どおりの月、四半期、年をまるごと対象にします。
  • カスタムは任意の日付を対象にし、区切り方を毎日、毎週、または自分で決めた日数から選べます。カスタム期間は、常に取引日で集計されます。
各集計単位には、今月、先月、過去6か月などのクイック選択があります。新しいレポートは、WebとiOSでは過去1年が月ごとに、Androidでは過去6か月が表示された状態で開きます。集計単位を変えると日付がリセットされることがあるので、先に集計単位を選び、そのあとで日付を選んでください。
  1. 期間を選択します（たとえば、2025年10月〜2026年10月の月ごとの表示）。
  2. 集計単位で、月、四半期、年、カスタムのいずれかを選びます。
  3. カスタムの場合は、区切り方を決める2つ目の集計単位で毎日、毎週、カスタムのいずれかを選び、各単位の日数を入力します。
  4. 左のクイック選択のいずれかを選ぶと、すぐに適用されます。または、カレンダーで最初と最後の期間を選択し、適用を選択します。
期間の選択。GranularityのMonth、Quarter、Year、Custom。クイック選択のThis Month、Last Month、Aug、Jul、Jun。October 2025とOctober 2026を選択した月のグリッド。Apply

集計単位を選んでから、最初と最後の月を選びます。

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計上月か取引日か

支出と収入では、日付の基準によって、取引がどの月に集計されるかが決まります。 たとえば、10月5日の60の購入を、60の購入を、50のショッピングと10の**カフェ・間食**に分割し（英語で作成したスペースでは**Shopping**と**Coffee & Snacks**）、10の内訳の計上月を9月にしたとします。計上月では9月に10が、∗∗取引日∗∗では10月に10が、**取引日**では10月に60全額が集計されます。キャッシュフローは常に取引日を使い、純資産は各期間の終わりの残高を表示するため、どちらにもこの設定はありません。
支出の横の計上月を選択し、取引日を選びます。逆に切り替えることもできます。

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グループ分けと絞り込み

グループ分けはレポートの各行が何になるかを、フィルタはどの取引を集計するかを決めます。組み合わせれば、知りたいことをピンポイントで調べられます。たとえば、ショッピングのお金がどのお店に使われたかを見るには、お店別を選び、カテゴリのフィルタをショッピングにします。
  • カテゴリ別は、親カテゴリとその中のサブカテゴリを表示します。お店別は、お店や支払元を表示します。目的別（個人かファミリーか）とパートナー別（自分とパートナーのどちらが支払ったか）には、ファミリーでつながったパートナーが必要です。
  • カテゴリ、お店、タグには、それぞれ2つのタブがあります。含めるは選んだものだけを残し、除外は選んだものを除きます。除外するフィルタには、最初の項目の前に除外：が表示されます。親カテゴリを選ぶと、そのサブカテゴリも選択されます。
  • タグを除外しても、タグのない取引は残ります。
  • キャッシュフローでは、口座で口座を残したり除いたりでき、非資金移動は非表示にできます。純資産では、口座で合計に含める口座を選びます。
  1. カテゴリ別を選択してお店別を選びます。逆に切り替えることもできます。
  2. カテゴリ、お店、タグのいずれかを選択します。含めるまたは除外を選び、リストが長ければ検索して、項目を選択します。適用を選択します。
  3. フィルタを1つ外すには、その×を選択します。フィルタをクリアを選択すると、保存したレポートでも、レポート全体が初期設定に戻ります。
Includeタブを開いたCategoryフィルタ。Shoppingとそのサブカテゴリ（Shopping、Clothing、Electronics、Gifts、Jewelry & Accessories）にチェック。右側にSelected: 5と5つのカテゴリ、ResetとApply

ショッピングを選ぶと、そのサブカテゴリも選択されます。

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レポートを保存する

保存したレポートには、期間、集計単位、日付の基準、グループ分け、フィルタが、自分で付けた名前で残ります。レポートの標準のレポートの隣に表示され、更新、名前の変更、削除ができます。支出、収入、キャッシュフロー、純資産は、どのプラットフォームでも保存できます。 保存した期間の扱いは、プラットフォームによって異なります。
  • AndroidとiOSでは、過去6か月のようなクイック選択は時間とともに動くため、翌月には直近の6か月が表示されます。自分で設定した日付とカスタム期間は、固定されたままです。
  • Webでは、選んだ期間が固定の日付として保存されます。期間を変更しなかった場合は、当月までの過去1年が表示され続けます。
保存したレポートは、保存したスペースと、ブラウザまたは端末に属します。ほかの端末には表示されず、Webではブラウザでサイトのデータを消去すると削除されます。
  1. レポートを設定し、右上の⋮を選択して設定を保存を選択します。
  2. 新しいレポートで名前（たとえばお店別ショッピング）を入力し、保存を選択します。レポートが新しい名前で開きます。
  3. 次回はレポートを開きます。自分のレポートは、定番レポートの後の保存したレポートにあります。
New reportダイアログ。名前はShopping by store、CancelとSaveのボタン

レポートに名前を付けます。

Reportsページ。最後の定番のタイルNet Worth Change、Loyalty Points Flow、Loyalty Points Game、その後にShopping by storeのあるSaved reportsセクション

保存したレポートは、定番レポートの後に表示されます。

保存したレポートを変更するには、レポートを開いて設定を変え、⋮ → 保存を選択します。同じメニューにレポート名を編集と削除があり、削除の前にはfinerdが確認を求めます。縦棒やリング、Top 10などのグラフの表示も保存されます。
保存したレポートShopping by store（May 2026 - Oct 2026、$1,294）のメニューを開いたところ。Save、Edit report name、Delete、Contact support

保存したレポートのメニュー。

Webでは、保存したレポートから外したフィルタは、保存したあとでも、次に開いたときに元に戻ります。フィルタを外すには、定番レポートから設定し直して、新しい名前で保存します。

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レポートで答えられない場合

レポートでわかるのは、カテゴリやお店ごとの金額です。タグで絞り込むこともできます。それだけではわからないこともあります。たとえば、1枚のカードから支払った支出や、複数のタグの合計を並べて見たい場合です。finerdにAIアシスタントを連携していれば、同じデータから目的に合ったカスタムレポートを作ってもらえます。レポートの金額の元になった取引を見る方法は、金額の元になった取引を見るをご覧ください。