Añadir o editar una transacción

Una transacción registra el dinero que sale de una de tus cuentas o que entra en ella. Los bancos conectados añaden sus transacciones por ti. Las del efectivo y de las cuentas que llevas a mano las añades tú.

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Añadir un gasto o un ingreso

finerd te pide primero el comercio y el importe, y luego abre la nueva transacción para que la revises. No se registra nada hasta que seleccionas Guardar. Desde es de dónde sale el dinero y Hasta, adónde va. Cada uno puede ser una de tus cuentas, una categoría o una persona o empresa de Deudas y reembolsos. Un gasto empieza con tu cuenta en Desde y una categoría en Hasta; un ingreso, al revés. finerd rellena la cuenta por ti. Para un comercio al que ya has pagado, elige la cuenta que usaste la última vez y sugiere una categoría. Revisa las dos cosas antes de guardar. Si eliges cuentas tuyas en los dos lados, la transacción se convierte en una Transferencia interna (en un espacio creado en inglés, Internal transfer). Las transferencias, los cambios de divisa, las deudas y los reembolsos tienen sus propios tipos en la lista del paso 2; para transferencias y cambios, consulta Registrar una transferencia o un cambio de divisa, y para el dinero que te devolvió una tienda, Registrar un reembolso. La transacción aparece en Transacciones y el saldo de la cuenta cambia en ese importe. Si cierras la transacción antes de guardarla y eliges Descartar, no se registra nada.

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Añadir una nota, etiquetas o un recibo

Puedes añadirlos al crear una transacción o más tarde, al abrirla desde Transacciones. Se guardan cuando seleccionas Guardar.

• Una nota es tu propio texto para toda la transacción, por ejemplo, con quién estabas.
• Las etiquetas agrupan transacciones de distintas categorías, como todo lo de un viaje, para que el hotel, los vuelos y el imán de recuerdo acaben en el mismo sitio. La etiqueta va debajo de la categoría: en un gasto, en Hasta; en un ingreso, en Desde.
• Un recibo es una foto o un PDF del recibo, o uno que ya tienes en Recibos. Cómo lo lee finerd se explica en Añadir un recibo a tus registros.

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Editar una transacción

Abre la transacción en Transacciones, cambia lo que necesites y selecciona Guardar. Guardar aparece en cuanto cambias algo. Para salir sin guardar, cierra la transacción y elige Descartar. Lo que puedes cambiar depende de dónde viene la transacción: Una transacción del banco también conserva el texto del propio banco, que se muestra como Descripción debajo de la nota. Para repartir un pago entre varias categorías, divide la transacción. Una Corrección de saldo (en un espacio creado en inglés, Balance correction) es un registro que finerd crea a partir de tus comprobaciones de saldo. Al seleccionarla se abren los saldos verificados de la cuenta, no la transacción. Para cambiarla, cambia la comprobación: consulta Corregir o eliminar una comprobación.

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Duplicar una transacción

Para registrar otra vez la misma compra, duplica una transacción anterior en lugar de introducirla desde cero. finerd abre una nueva transacción con el mismo comercio, importe, cuentas, categoría, etiquetas y nota, con la fecha de hoy. La copia no se registra hasta que seleccionas Guardar. Puedes duplicar las transacciones que añadiste tú. Las que llegaron de un banco conectado no se pueden duplicar.

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Eliminar una transacción

Puedes eliminar las transacciones que añadiste tú. Una transacción eliminada no se puede recuperar, así que finerd te pide que lo confirmes primero. Una transacción de un banco conectado no se puede eliminar: finerd muestra Solo las transacciones manuales pueden eliminarse. Aun así, puedes cambiar su categoría, comercio, etiquetas o nota.