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Cuando conectas un banco, sus transacciones llegan a finerd automáticamente, así que no tienes que introducirlas tú. Un vuelo directo para tus transacciones: del banco a finerd, sin escala en tu app de notas. Las plataformas de inversión y de criptomonedas se conectan de la misma forma. Conectar monobank es gratis. Los demás bancos y plataformas de inversión requieren finerd Pro. Ten a mano la app de tu banco o los datos de acceso a tu banca en línea: durante la conexión tendrás que iniciar sesión en tu banco.

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Encontrar tu banco

Los bancos y las plataformas de inversión aparecen por separado, en Cuentas bancarias y en Inversiones (Acciones y cripto en Android e iOS). Si tu banco opera en varios países, finerd te pregunta dónde lo usas: elige el país en el que tienes la cuenta. Rastrear manualmente no conecta nada. Crea una cuenta que mantienes al día tú.

Conectar un banco en la web.

  1. Abre Más → Instituciones y selecciona Conectar institución.
  2. Selecciona Cuentas bancarias o Inversiones y escribe el nombre de tu banco en la búsqueda.
  3. Selecciona tu banco. Si se abre una lista de países, selecciona el país en el que tienes la cuenta.
También puedes buscar en el campo de la parte superior de Instituciones conectadas: los bancos que puedes conectar aparecen en Más cuentas bancarias.
Panel Select Institution con Revolut en la búsqueda, las pestañas Bank accounts y Stock & Crypto, Track “Revolut” manually y los resultados Revolut, Revolut - Business y Revolut (US).

Busca por nombre y selecciona tu banco.

Lista de países de Revolut con un campo de búsqueda y la lista de la A a la Z: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus.

Selecciona el país en el que tienes la cuenta.

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Iniciar sesión en tu banco

Inicias sesión en tu banco en la página de un proveedor de conexión, no en finerd. Antes de que se abra, finerd muestra qué proveedor conecta tu banco, como Salt Edge o Plaid.
  1. Selecciona Continuar.
  2. En la página del proveedor, inicia sesión en tu banco y permite el acceso. Salt Edge se abre en una pestaña nueva del navegador; Plaid, en una ventana sobre finerd.
  3. Cuando termines, finerd muestra las cuentas de tu banco. Después de Salt Edge, finerd continúa en esa pestaña nueva.
Cuadro de diálogo We use Salt Edge as a secure provider to connect your account, con Read-only access, finerd doesn’t store your credentials y You can disconnect anytime, y los botones Why Salt Edge is safe y Continue.

finerd muestra qué proveedor conecta tu banco. Selecciona Continuar.

Dos bancos se conectan sin página de proveedor:
  • monobank. Confirmas el acceso en la app de monobank. En la web, escanea el código QR con el teléfono o selecciona Abrir Monobank. En las apps, toca Abrir Monobank. Después toca «Confirm» en monobank y vuelve a finerd.
  • PrivatBank. finerd lee las notificaciones por email de PrivatBank en tu Gmail. Consulta Conectar PrivatBank por email.

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Elegir cuentas e historial

Después de iniciar sesión, finerd muestra las cuentas de tu banco. Elige cuáles conectar y desde cuándo importar las transacciones.
  • Cuentas. Todas vienen seleccionadas. Desactiva las que no quieras en finerd; puedes conectarlas más tarde.
  • Fecha de inicio. finerd importa las transacciones desde esta fecha. Elige Inicio del mes actual, Últimos 30 días en la web o Último mes en iOS (Mes pasado en Android), Últimos 3 meses o Últimos 6 meses. De forma predeterminada, la fecha queda unos tres meses atrás.
  • Cuentas que ya llevas. Si ya tienes cuentas bancarias en finerd, finerd primero te pregunta cómo conectar las nuevas. Esta sección trata de Agregar como cuentas nuevas (Añadir como cuentas nuevas en iOS). Para continuar una cuenta que ya llevas en finerd, consulta Vincular una cuenta que ya llevas.
Con Plaid, también eliges en la página de Plaid qué cuentas compartir, y finerd muestra solo esas.
  1. Si finerd pregunta ¿Cómo debemos conectar tu banco?, selecciona Agregar como cuentas nuevas.
  2. Comprueba Fecha inicio de sincronización y cámbiala si necesitas más o menos historial.
  3. Desactiva las cuentas que no quieras conectar.
  4. Selecciona Conectar 2 cuentas (el número coincide con las cuentas que has seleccionado).
Panel del banco First Platypus Bank con Start sync date Jul 2, 2026, dos cuentas activadas y Connect 2 accounts.

Comprueba la fecha de inicio y las cuentas, y conéctalas.

Opciones de Start sync date: Beginning of current month, Last 30 days, Last 3 months y Last 6 months.

Elige cuánto historial importar.

finerd confirma que el banco está conectado y empieza a traer las transacciones. Avisa de que puede tardar hasta 15 minutos. Mientras tanto, el banco muestra Conexión en curso… y después Conectado.
  • Las transacciones llegan ya categorizadas. Las que finerd no tiene claras se marcan como Por revisar: consulta Revisar las transacciones importadas.
  • El saldo de la cuenta coincide con el de tu banco: finerd usa el saldo actual del banco y añade un Saldo inicial (en un espacio creado en inglés, Initial balance) para todo lo anterior a la primera transacción importada.
Cuadro de diálogo First Platypus Bank connected!, que dice que finerd está trayendo y categorizando las transacciones y que le des 15 minutos, con Hooray!

Web: finerd confirma la conexión.

Pantalla Connected institutions en iOS con el banco nuevo y sus tres cuentas marcadas como Connection in progress...

iOS: las cuentas nuevas mientras se hace la primera importación.

Si has llevado esta cuenta bancaria a mano en finerd, vincula a ella la cuenta del banco en lugar de añadir una nueva. El historial se queda en una sola cuenta y, a partir de ahora, el banco la mantiene al día. finerd te ofrece tus cuentas bancarias manuales para vincularlas.
  1. En ¿Cómo debemos conectar tu banco?, selecciona Combinar con existentes.
  2. En cada cuenta, selecciona Combinar con y elige la tuya en Cuentas bancarias manuales.
  3. Desactiva las cuentas que no quieras combinar. finerd necesita una cuenta para cada una que esté activada; las demás puedes añadirlas más tarde como cuentas nuevas.
  4. Selecciona Conectar 1 cuenta (el número coincide con las cuentas que vas a combinar).
Panel del banco Houndstooth Bank en Merge with existing: la cuenta corriente se combina con Everyday account, la cuenta de ahorro está desactivada, y Connect 1 account.

Elige una cuenta para cada cuenta del banco que dejes activada.

Si el banco ya está conectado, ábrelo en Instituciones, activa la cuenta y vincúlala allí. Consulta Volver a conectar. Después de vincularla:
  • La cuenta muestra Conectado y conserva su nombre.
  • finerd importa las transacciones del banco a partir del día siguiente a la última transacción de la cuenta, así que las que ya tienes no se duplican. Las transacciones más antiguas del banco no se importan.
  • El saldo pasa a ser el del banco. Si tu saldo en finerd era distinto, finerd añade una Corrección de saldo (en un espacio creado en inglés, Balance correction) por la diferencia. Consulta Revisar una discrepancia.
Panel de Everyday account marcado como Connected, con un saldo de $110.00 y las transacciones Balance correction $343.67 de hoy, Uber $6.33 del Sep 23, un gasto de $40.00 del Sep 20 e Initial balance +$500.00 del Sep 14.

Después de vincularla: el saldo del banco, su transacción nueva y una Corrección de saldo.

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Si no puedes conectar

Select Institution en iOS con PUMB en la búsqueda y el mensaje We don't support PUMB yet. Track it manually or through Apple Wallet, con Track manually y Track through Apple Wallet.

Sin resultados: lleva la cuenta a mano.

Cuadro de diálogo Bank connection unavailable en iOS para Apple Cash: finerd está trabajando para conectar este banco y propone llevarlo a mano, con Please do it ASAP y Cancel.

Un banco que finerd todavía no puede conectar.

Si un banco que has conectado deja de actualizarse, consulta Arreglar o volver a conectar una conexión bancaria. Si sigues sin poder avanzar, contacta con soporte e indica el nombre del banco, su país, tu plataforma y el paso en el que te quedaste.