Añadir un recibo a tus registros

Añade un recibo a finerd para guardar los detalles de la compra junto a tu transacción. finerd lee el comercio, la fecha, el importe y los artículos; tú revisas el resultado y usas una transacción existente o guardas una nueva. Los recibos requieren Pro y están disponibles en la web, Android e iOS. En el móvil puedes fotografiar un recibo en papel o subir un archivo. Para los recibos que llegan por email, consulta Conectar tu email o Reenviar a finerd los recibos que llegan por email. Un recibo y una transacción son registros distintos. Un recibo puede quedarse en Recibos sin transacción hasta que lo uses. Cada transacción puede tener un recibo, y un recibo solo puede adjuntarse a una transacción.

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Escanear un recibo o subir un archivo

Si el pago ya está en finerd, empieza desde esa transacción para no registrar la misma compra dos veces. Si no, empieza en Recibos. Si Recibos no está en la barra lateral ni en la barra de pestañas, búscalo en Más. Haz que el comercio, la fecha, los artículos y el total salgan en una imagen nítida y bien iluminada. Si el reconocimiento falla, prueba con una imagen más nítida o sube el recibo en la web. En la web, el error ofrece Intenta another image; Android e iOS ofrecen Volver a tomar foto.

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Revisar lo que ha reconocido finerd

Compara el comercio, la fecha, la divisa, el total y las cantidades de los artículos con el recibo original. El reconocimiento también puede sugerir una categoría para cada artículo, así que un recibo puede dar lugar a varias partes de una transacción. Revisa también esas categorías: el nombre de un artículo no siempre basta para saber cuál es la correcta. Por ejemplo, un recibo de €23 con una libreta de €6, dos cajas de almacenaje que cuestan €14 entre las dos y un café de €3 tiene que seguir sumando €23. El importe junto a las dos cajas es su precio conjunto, no el precio de una caja. Si finerd encuentra una transacción que coincide, comprueba que es el pago correcto antes de guardar. Si la coincidencia es errónea, elige No, crear nueva transacción solo si necesitas un registro nuevo; si no, cierra el borrador y elige tú la transacción existente. Tras un reconocimiento correcto, el recibo ya está guardado. Cerrar el borrador de la transacción no lo quita de Recibos. Para corregir los datos reconocidos de los artículos, sigue los pasos de corrección. Para cambiar la categoría de cada artículo, consulta Dividir una transacción por artículos del recibo.

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Guardar una transacción nueva

Hazlo cuando la compra todavía no esté registrada. Crear una transacción manual no garantiza que una importación posterior del banco se fusione con ella; revisa tus registros cuando llegue el pago del banco. La misma pantalla también ofrece Registrar como deuda. Elígelo para una compra que quieras registrar como deuda, en lugar de como pago desde tu cuenta bancaria o de efectivo; consulta Controlar las deudas.

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Adjuntar un recibo a una transacción existente

Abre el pago que quieres documentar. Puedes subir un recibo nuevo o elegir uno sin adjuntar que ya esté en Recibos. También puedes empezar desde un recibo sin adjuntar: ⋮ → Adjuntar a transacción en la web o en iOS, o Adjuntar a transacción en Android. Elige el pago y guarda la transacción. El selector puede abrirse ya filtrado por el comercio del recibo; cambia el filtro si el pago no aparece. Adjuntar un recibo puede cambiar el reparto por categorías. Si el total del recibo y el del pago no coinciden, revisa los ajustes añadidos, como Otro o Descuento, antes de guardar. finerd no adjunta un segundo recibo a una transacción que ya tiene uno, ni reutiliza un recibo que ya está adjunto a otra.

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Corregir un recibo

Si la categoría o la cuenta de pago son incorrectas, edita la transacción. Los datos de los artículos del recibo se pueden corregir en la web y en iOS; Android no tiene el mismo editor de artículos. Al cambiar el importe de un artículo, se recalcula el total del recibo. Al cambiar el total, se redistribuyen los importes de los artículos, así que vuelve a revisar la lista de artículos en lugar de tratar el total como un campo independiente.

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Quitar un vínculo erróneo con un recibo

Desvincular separa el recibo de la transacción; no elimina ninguno de los dos registros. Guarda la transacción para terminar el cambio. Con varios adjuntos, quitar una imagen no es lo mismo que quitar el vínculo con el recibo. Lee la confirmación antes de continuar. Una vez desvinculado el recibo, puedes vincularlo a la transacción correcta.