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Invita a personas a un espacio de negocios de finerd con un enlace y elige un rol para cada una. Los roles determinan lo que pueden hacer en la app de finerd, desde ver las transacciones hasta gestionar el equipo y la facturación. Las invitaciones, los roles y las plazas pagadas se gestionan en la web. iOS muestra la lista de miembros; Android no tiene controles para gestionar miembros. Para gestionar miembros necesitas el rol Propietario o Administrador (en iOS, Admin). El acceso al negocio depende de la suscripción y las plazas pagadas del propio espacio de negocios; la suscripción Pro de tu espacio Personal no cubre al equipo.

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Abrir la lista de miembros

Primero, cambia a tu espacio de negocios. Los espacios personales funcionan con el acceso familiar, no con miembros de negocio.
Selecciona tu perfil en la parte inferior de la barra lateral, luego el icono de ajustes y después Miembros del espacio. La lista muestra el nombre, el rol y el estado de cada persona, junto con las invitaciones que todavía no se han aceptado.

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Invitar a un miembro del equipo

En la web:
  1. En Miembros del espacio, selecciona Invitar miembro.
  2. Si el espacio está en período de prueba, finerd abre una oferta de suscripción antes de mostrar el formulario de invitación. Revisa el plan y el precio que aparecen antes de continuar. Con un plan activo, si todas las plazas pagadas están en uso, añade plazas primero; consulta Plazas pagadas.
  3. Escribe el Nombre completo de la persona. Es un nombre para la invitación, no un campo de dirección de email.
  4. Selecciona un Rol y revisa los Permisos; consulta Elegir un rol.
  5. Selecciona Generar enlace y copia o comparte el enlace de invitación con esa persona.
La invitación aparece en la lista de miembros como Pendiente. Quien la recibe abre el enlace, inicia sesión o crea una cuenta de finerd y selecciona Aceptar invitación. Después de unirse, aparece como miembro aceptado si hay una plaza pagada disponible. Comparte el enlace en privado, solo con la persona a la que va dirigido: el nombre de la invitación no lo limita a una dirección de email concreta. Cada enlace se puede aceptar una sola vez.

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Elegir un rol

Elige el rol según el trabajo que la persona tiene que hacer en este espacio de negocios. Estos roles describen el acceso en la app de finerd; las conexiones de AI tienen sus propios niveles de acceso. En Permisos, Informes te permite revisar la selección de informes de Observador, Contable y Administrador. Un Miembro no tiene selector de informes; un Propietario tiene todos los informes. Algunos informes vienen incluidos en el propio rol: Contable y Administrador conservan el acceso a Pérdidas y ganancias y Balance general. Consulta Quién puede ver los informes del negocio. Cross-space transacciones sharing (así aparece en la web) está disponible para Miembro, Contable y Administrador. Vincula el espacio Personal de la persona con el negocio para que pueda registrar los gastos del negocio que paga con su propio dinero. Los propietarios tienen este acceso automáticamente; no se ofrece a los observadores. Consulta Pagar gastos del negocio desde tu espacio Personal. Para cambiar el acceso de alguien que ya está en el espacio, abre su fila, elige el nuevo rol y los permisos, y selecciona Guardar. No puedes cambiar tu propio rol. Solo un propietario puede cambiar o eliminar a otro propietario existente.

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Renovar o cancelar una invitación

Abre una invitación pendiente en la web para copiar su enlace o cambiar su nombre, su rol y sus permisos. Selecciona Guardar después de los cambios.
  • Enlace expirado: abre la invitación, selecciona Reactivate enlace (así aparece en la web) y vuelve a compartir el enlace.
  • Ya no hace falta: abre el menú ⋯ de la invitación, selecciona Revocar enlace y luego Confirmar. El enlace ya no se puede usar.
En las invitaciones pendientes y expiradas, el menú ⋯ contiene Revocar enlace. Cuando alguien ya se ha unido, usa Eliminar miembro.

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Quitar el acceso a alguien

  1. En la web, abre la fila de la persona en Miembros del espacio.
  2. Abre ⋯ y selecciona Eliminar miembro. Esta acción del menú aparece para un miembro aceptado o desactivado que no seas tú.
  3. Decide si marcas Reduce number of paid seats (la web muestra esta opción en inglés). Déjala sin marcar si quieres conservar la plaza para otra persona.
  4. Selecciona Eliminar.
La persona deja de ser miembro de este espacio de negocios. Para volver, necesita otra invitación. Eliminar a un miembro no elimina el espacio de negocios. No puedes quitarte del espacio desde tu propia ficha de miembro: el menú ⋯ de la página ofrece Salir. Quienes tienen el rol Propietario o Administrador pueden salir; las personas con otros roles necesitan que un propietario o un administrador las elimine. Si quedan otros miembros, el único propietario debe asignar otro propietario antes de salir. Si eres el único miembro, al salir se abre una confirmación aparte para eliminar el espacio: léela con atención, porque eliminar el espacio borra sus datos.

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Plazas pagadas

El plan de negocio incluye una plaza. Los demás miembros del equipo necesitan plazas pagadas adicionales, también quienes tienen el rol Observador. La lista de miembros muestra cuántas plazas están en uso. En la web, usa ⋯ → Gestionar plazas pagadas cuando el espacio tenga plazas adicionales. Si todavía tiene una sola plaza, empieza por Invitar miembro. El cuadro de plazas muestra el precio por plaza adicional, Cargo de hoy (prorrateado) y Comenzando el próximo ciclo. Comprueba esos importes antes de seleccionar el botón de confirmación. Elimina miembros antes de reducir el número de plazas por debajo de las que están en uso. Si un miembro está desactivado porque no hay una plaza pagada disponible, abre su fila y selecciona Mejorar plan para gestionar las plazas. Cambiarle solo el rol no le da una plaza pagada. Para la suscripción del negocio, el pago y la cancelación, consulta Gestionar tu suscripción a finerd.