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El Panel es la primera página que ves en finerd. Está formado por widgets: saldos, los gastos de este mes, las transacciones recientes, tu presupuesto y más. Tú eliges qué widgets aparecen, qué datos incluye cada uno y en qué orden. Personalizar el panel es gratis en la web, Android e iOS. Los widgets Recurrente y Plan financiero necesitan Pro. Cada app guarda su propia disposición para cada espacio, y esa disposición es solo tuya: un cambio en la web no cambia tu móvil ni el panel de las demás personas del espacio.

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Widgets que puedes añadir

En Android, la lista de widgets muestra Gastos del mes e Ingresos del mes; en iOS, Recurrente se llama Calendario recurrente. Un espacio nuevo empieza con Saldos, Últimas 5 transacciones, Gastos del mes y, en un espacio personal, Patrimonio neto. iOS también añade Presupuesto. Algunas tarjetas aparecen solas encima de tus widgets. No puedes añadirlas, moverlas ni eliminarlas, y desaparecen cuando no hay nada que mostrar:
  • Transacciones por revisar muestra cuántas transacciones están marcadas como Por revisar y la primera de ellas. Selecciónala para empezar a revisar; consulta Encontrar las transacciones por revisar.
  • Solicitudes de deuda pendientes (web e iOS) muestra una deuda compartida que alguien te ha enviado para que la aceptes.
  • Bandeja de entrada (iOS) muestra los mensajes sin leer de tu bandeja de entrada, y Procesos activos (iOS) muestra una importación en curso.
En Android, estas tarjetas se turnan en un mismo lugar: un mensaje de la bandeja de entrada, una actualización de la app, los pagos de Google Wallet o Transacciones por revisar.

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Añadir un widget

Elige un tipo de widget, configura sus datos y guárdalo. Los ajustes disponibles dependen del tipo de widget.

Añadir un widget en la web.

  1. Selecciona Añadir widget al final del Panel, o abre el menú ⋮ de la esquina superior derecha y selecciona Añadir widget.
  2. Elige un tipo de widget, como Gastos, Ingreso, Saldos o Transacciones.
  3. Configura los datos que quieres mostrar. Por ejemplo, Gastos ofrece Categoría o Comercio en Agrupar por, y Filtros de datos para comercios, etiquetas o categorías.
  4. Selecciona Guardar para añadir el widget.
Add widget, Reorder.

Menú del Panel: añadir widgets o cambiar su orden.

Ajustes del widget Expenses con Group by, Data filters y Save.

Ejemplo de ajustes de Gastos. La vista previa marcada como Datos de ejemplo usa datos de demostración.

Puedes cambiar el nombre de un widget en sus ajustes. Un widget con la insignia Pro abre en su lugar la oferta de suscripción.

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Qué muestran los números

  • Gastos e Ingreso cuentan el mes en curso. La flecha y el porcentaje junto al total lo comparan con el período anterior. El desglose muestra las tres categorías o comercios principales y agrupa el resto, por ejemplo en Otras categorías (5).
  • Saldos, en la web y en iOS, suma los saldos actuales de tus cuentas bancarias y de efectivo. Si todas usan la misma divisa, el total está en esa divisa; si no, se convierte a la divisa principal del espacio. En Android, el widget también cuenta las cuentas de inversiones, recompensas, préstamos y bienes, en la divisa principal. No muestra tendencia.
  • Patrimonio neto muestra tu patrimonio neto del último mes, con su variación, y un gráfico mensual del período que elijas.
  • Presupuesto muestra cuánto has gastado del presupuesto planificado para este mes.
  • Deudas muestra el total que debes, o el total que te deben, y las deudas más grandes.
  • Recurrente muestra los próximos pagos. En la web, el calendario también suma lo pagado, lo pendiente y lo vencido.
En la web y en iOS, algunos widgets tienen varios tamaños: un resumen con solo el total, una lista o un gráfico. Mientras editas un widget, cambia la vista previa con las flechas en la web o deslizándola en iOS. Una vista previa marcada como Datos de ejemplo usa datos de muestra hasta que tu espacio tenga los suyos.

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Filtrar los datos de un widget

Usa Filtros de datos en los ajustes de un widget para elegir qué tiene en cuenta. Cada filtro puede incluir o excluir los elementos que elijas: por ejemplo, Categorías excluidas con Alquiler deja el alquiler fuera de Gastos. Por ejemplo, un widget Transacciones con Estado en Por revisar muestra las últimas transacciones que todavía tienes que revisar. Cuando abres el informe o la lista completa de un widget, se mantienen los mismos filtros. En Android, Presupuesto y Recurrente no tienen ajustes: Editar abre el presupuesto o el calendario de pagos recurrentes.

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Editar, reordenar o eliminar widgets

Editar o eliminar un widget. Pasa el puntero sobre un widget: en su cabecera aparecen un icono para abrirlo y un botón ⋮. Selecciona ⋮ y luego Editar o Eliminar. Antes de eliminarlo, se pide confirmación. El icono para abrirlo te lleva al informe o la lista completa.
El widget Expenses this month con su icono para abrirlo y el menú ⋮ con Edit y Delete

Pasa el puntero sobre un widget para ver su menú ⋮.

Cambiar el orden.
  1. Abre el menú ⋮ de la esquina superior derecha del Panel y selecciona Reordenar.
  2. Arrastra los widgets dentro de una columna o a la otra columna. Un widget de tamaño resumen también tiene un tirador en su borde derecho: arrástralo para que el widget ocupe la mitad o todo el ancho.
  3. Selecciona Listo para guardar. Para salir sin guardar, selecciona ✕ y luego Descartar.
El Dashboard en modo de reordenación con un botón para cerrar, Done y la tarjeta Transactions to review atenuada

Modo de reordenación. Las tarjetas integradas se quedan arriba.

También puedes eliminar un widget desde sus ajustes: abre allí ⋮ y selecciona Eliminar. Un widget eliminado se puede volver a añadir desde Añadir widget, pero hay que configurarlo de nuevo. Los widgets muestran datos de otras partes de finerd. Para saber más sobre ellas: