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Puedes cambiar cualquier informe de finerd para que responda a una pregunta más concreta: elige el período y su intervalo, cuenta los gastos por mes de devengo o por fecha de la transacción, agrupa por categoría o por comercio y quédate solo con las categorías, los comercios o las etiquetas que necesitas. Cuando una configuración valga la pena, guárdala como informe propio y ábrela desde Informes la próxima vez. Puedes cambiar los ajustes de un informe en la web, Android e iOS, y los informes Gastos, Ingreso, Flujo de caja y Patrimonio neto son gratis en tu espacio personal. Guardar un informe es gratis en la web; en Android e iOS necesita Pro. Un informe guardado se queda en el navegador o en el dispositivo donde lo guardaste y no se sincroniza con tus otros dispositivos. Para saber qué muestra cada informe, consulta Analizar ingresos, gastos y flujo de caja y Entender tu patrimonio neto.

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Qué puedes cambiar

Los ajustes están en una fila sobre el gráfico. No todos los informes tienen todos los ajustes: Un informe no se puede agrupar por cuenta ni por etiqueta, y Gastos e Ingreso no tienen filtro de cuenta. Para esas preguntas, consulta Cuando un informe no responde a tu pregunta.

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Elegir el período y su intervalo

El selector de período fija a la vez las fechas y el intervalo del informe: cada columna del gráfico es un intervalo.
  • Mes, Trimestre y Año cubren meses, trimestres o años completos del calendario.
  • Personalizado (en Android e iOS, Propio) cubre cualquier rango de fechas, dividido por días (Diario), por semanas (Semanal) o en bloques del número de días que elijas. Los períodos personalizados siempre cuentan por fecha de la transacción.
Cada intervalo tiene opciones rápidas, como Este mes, Mes pasado o Últimos 6 meses. Un informe nuevo se abre con el último año mes a mes en la web e iOS, y con los últimos 6 meses en Android. Cambiar el intervalo puede restablecer las fechas, así que elige primero el intervalo y después las fechas.
  1. Selecciona el período, por ejemplo oct 2025 - oct 2026 · Mensual.
  2. En Granularidad, elige Mes, Trimestre, Año o Personalizado.
  3. Con Personalizado, en Dividir por elige Diario, Semanal o Personalizado y escribe el número de días de cada intervalo.
  4. Selecciona una opción rápida a la izquierda, que se aplica al instante, o selecciona el primer y el último período en el calendario y luego Aplicar.
Selector de período: Granularity Month, Quarter, Year, Custom; opciones rápidas This Month, Last Month, Aug, Jul, Jun; una cuadrícula de meses con octubre de 2025 y octubre de 2026 seleccionados; Apply.

Elige el intervalo y después el primer y el último mes.

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Mes de devengo o fecha de la transacción

En Gastos e Ingreso, el criterio de fecha decide en qué mes cuenta una transacción: Por ejemplo, una compra de 60del5deoctubredivididaen60 del 5 de octubre dividida en 50 de Compras y 10 de **Café y snacks** (en un espacio creado en inglés, **Shopping** y **Coffee & Snacks**), con el mes de devengo de la parte de 10 cambiado a septiembre, cuenta 10enseptiembrecon∗∗Mesdedevengo∗∗ylos10 en septiembre con **Mes de devengo** y los 60 enteros en octubre con Fecha de la transacción. Flujo de caja usa siempre la fecha de la transacción y Patrimonio neto muestra los saldos al final de cada período, así que ninguno de los dos tiene este ajuste.
Selecciona Mes de devengo junto a Gastos y elige Fecha de la transacción, o al revés.

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Agrupar y filtrar

La agrupación decide qué es cada fila del informe; los filtros deciden qué transacciones cuenta. Juntos responden a una pregunta concreta. Por ejemplo, para ver en qué tiendas se fue tu dinero de Compras, elige Por comercio y pon Compras en el filtro Categoría.
  • Por categoría muestra las categorías padre con sus subcategorías dentro; Por comercio muestra tiendas y pagadores. Por finalidad (personal o familiar) y Por pareja (pagado por ti o por tu pareja) necesitan una pareja conectada a través de Familia.
  • Categoría, Comercio y Etiqueta tienen dos pestañas cada uno: Incluir deja solo lo que eliges y Excluir lo deja fuera. Un filtro que excluye muestra Excl.: (en Android e iOS, Excl:) antes de su primer elemento. Al elegir una categoría padre también se seleccionan sus subcategorías.
  • Al excluir una etiqueta se mantienen las transacciones que no tienen etiquetas.
  • En Flujo de caja, Cuenta deja o excluye cuentas, y los Movimientos no monetarios se pueden ocultar. En Patrimonio neto, Cuenta elige las cuentas que forman el total.
  1. Selecciona Por categoría y elige Por comercio, o al revés.
  2. Selecciona Categoría, Comercio o Etiqueta. Elige Incluir o Excluir, busca si la lista es larga y selecciona los elementos. Selecciona Aplicar.
  3. Para quitar un filtro, selecciona su ×. Borrar filtros devuelve todo el informe a los ajustes por defecto, incluso en un informe guardado.
Filtro Category con la pestaña Include: Shopping y sus subcategorías Shopping, Clothing, Electronics, Gifts y Jewelry & Accessories marcadas; a la derecha, Selected: 5 con las cinco categorías; Reset y Apply.

Al elegir Compras también se seleccionan sus subcategorías.

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Guardar un informe

Un informe guardado conserva el período, el intervalo, el criterio de fecha, la agrupación y los filtros del informe con el nombre que elijas. Aparece en Informes junto a los informes estándar, y puedes actualizarlo, renombrarlo o eliminarlo. Puedes guardar Gastos, Ingreso, Flujo de caja y Patrimonio neto en todas las plataformas. Lo que significa un período guardado depende de la plataforma:
  • Android e iOS: una opción rápida como Últimos 6 meses avanza con el tiempo, así que el mes que viene el informe muestra los seis meses más recientes. Las fechas que fijas tú, y cualquier período Propio, no cambian.
  • Web: el período que elegiste se guarda como fechas fijas. Si no cambiaste el período, el informe sigue mostrando el último año hasta el mes en curso.
Los informes guardados pertenecen al espacio y al navegador o dispositivo donde los guardaste. No aparecen en tus otros dispositivos y, en la web, se eliminan si borras los datos del sitio en el navegador.
  1. Configura el informe y luego selecciona ⋮ arriba a la derecha y Guardar ajustes.
  2. En Nuevo informe, escribe un nombre, por ejemplo Shopping by store, y selecciona Guardar. El informe se abre con su nuevo nombre.
  3. La próxima vez, abre Informes: tus informes están en Informes guardados, después de Informes predefinidos.
Diálogo New report con el nombre Shopping by store y los botones Cancel y Save.

Ponle nombre al informe.

Página Reports: las últimas fichas predefinidas, Net Worth Change, Loyalty Points Flow y Loyalty Points Game, y después la sección Saved reports con Shopping by store.

Los informes guardados aparecen después de los predefinidos.

Para cambiar un informe guardado, ábrelo, cambia los ajustes y selecciona ⋮ → Guardar. El mismo menú tiene Editar nombre del informe y Eliminar; finerd te pide que confirmes la eliminación. El aspecto del gráfico, como las columnas o el anillo y Top 10, también se guarda.
Informe guardado Shopping by store, May 2026 - Oct 2026, $1,294, con su menú abierto: Save, Edit report name, Delete y Contact support.

El menú de un informe guardado.

En la web, un filtro que quitas de un informe guardado vuelve a aparecer la próxima vez que lo abres, incluso después de Guardar. Para quitar un filtro, vuelve a configurar el informe a partir del informe predefinido y guárdalo con un nombre nuevo.

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Cuando un informe no responde a tu pregunta

Los informes responden a preguntas sobre categorías y comercios, acotadas por etiquetas. Algunas preguntas necesitan más: el gasto pagado con una tarjeta concreta o los totales de varias etiquetas, uno junto a otro. Si has conectado un asistente de AI a finerd, puede crear un informe personalizado para esa pregunta con los mismos datos. Si lo que quieres es ver las transacciones que hay detrás de una cifra de un informe, consulta Ver las transacciones que hay detrás de una cifra.