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Después de elegir un punto de partida, finerd te pregunta dos cosas más en la web y en iOS: qué banco quieres conectar y qué quieres hacer con finerd. Puedes omitir el banco y conectarlo más tarde; los objetivos que elijas se convierten en una lista de pasos en tu Panel. La app de Android no tiene estos pasos y abre el Panel justo después del punto de partida. Los pasos de configuración son gratuitos. Conectar monobank es gratis; los demás bancos necesitan finerd Pro, incluido en tu período de prueba.

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Conectar un banco o seguir sin conectarlo

Al conectar un banco, sus cuentas y transacciones llegan automáticamente. Si prefieres empezar con registros manuales, omite este paso: puedes conectar un banco en cualquier momento.
  1. En Vincular cuentas personales, selecciona tu banco, o selecciona Más bancos para buscar otro, y sigue los pasos de Conectar un banco.
  2. Después de conectarlo, selecciona Conectar un banco nuevo para añadir otro, o Siguiente para continuar.
  3. Para continuar sin conectar ninguno, selecciona Omitir. Elige el motivo en ¿Por qué no quieres conectar una cuenta bancaria? y selecciona Continuar. Si eliges Otro, cuéntanos también algo más. Cancelar te devuelve a los bancos.
Link personal accounts con los bancos, More banks y el botón Skip.

Elige un banco o selecciona Omitir.

Why don't you want to connect a bank account? con cuatro motivos y el botón Continue.

Elige un motivo para omitir el paso y selecciona Continuar.

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Elegir tus objetivos

En Elige un objetivo y te mostramos cómo, elige una o varias cosas en las que quieras que te ayude finerd y selecciona Continuar. Para continuar necesitas al menos un objetivo.
Este paso va después de los bancos. A continuación aparece ¡Todo listo!: selecciona Continuar para abrir el Panel.
Objetivos: Manage family finances, Spend within your budget, Break down Amazon orders, Cancel subscriptions, Plan my financial future y Continue.

Elige uno o varios objetivos y selecciona Continuar.

Tus objetivos crean la lista de pasos Camino a finerd en la parte superior del Panel. Siempre empieza con Conectar cuentas y luego añade un paso por cada objetivo:
Complete your goals, Path to finerd: Connect accounts, Invite partner y Create budget, cada uno con una flecha.

La lista Camino a finerd en el Panel de iOS.

Selecciona un paso para abrir el lugar donde se hace. Si tu espacio está en el plan Free, un paso de una función Pro abre la comparación de planes. Cada paso se marca como hecho cuando lo completas, y la lista desaparece cuando están todos hechos. Los objetivos solo cambian esta lista, no lo que tienes disponible en finerd. Para elegir otros objetivos u ocultar la lista:
Selecciona el botón de menú arriba a la derecha de la lista. Cambiar objetivo vuelve a abrir los objetivos: cámbialos y selecciona Aplicar. Descartar objetivo pregunta ¿Descartar objetivos? y oculta la lista.

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Añadir más cuentas

Un banco conectado trae sus cuentas. Añade tú el resto: una cartera de efectivo, una tarjeta que prefieras llevar manualmente, inversiones, bienes, un préstamo o una deuda.
Abre Cuentas en la barra lateral y selecciona Añadir cuenta. Si todavía no tienes cuentas, selecciona Crear primera cuenta.
Añadir cuenta ofrece Cuentas bancarias, Inversiones (en Android e iOS, Acciones y cripto), Efectivo, Deudas, Préstamos e hipotecas y Patrimonio, además de Recompensas en un espacio Personal y Capital en un espacio de negocios. Para los pasos, consulta Crear y configurar una cuenta, Controlar el efectivo en finerd, Controlar tus inversiones y Controlar tus bienes. Para traer desde un archivo las transacciones pasadas de una cuenta, consulta Importar un extracto bancario.

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Revisar tus cuentas y tus primeras transacciones

Después de conectar un banco, importar el historial o añadir registros a mano, comprueba que finerd coincide con tu banco y con tus propios registros.
Abre Cuentas para revisar tus cuentas y saldos. Luego abre Transacciones. Para revisar una cuenta concreta, selecciónala en Cuenta y elige el período en Rango de fechas.
Los filtros Account y Date range en la lista Transactions de la web.

Elige una cuenta y un rango de fechas para revisar.

Compara estos datos con tu extracto bancario o con tus propios registros:
  • Cuentas y divisas: comprueba que están las cuentas que esperas y que cada saldo está en la divisa correcta.
  • Saldos: compara importes en la misma divisa y en la misma fecha.
  • Primeras transacciones: revisa la cuenta, la fecha, el importe, la divisa y la categoría de algunos registros.
  • Cobertura del historial: busca transacciones que falten o estén repetidas en el período seleccionado, sobre todo si has combinado varias formas de traer datos.
Antes de añadir una transacción a mano, comprueba si ya aparece en la lista. Si un saldo no coincide, consulta Saldo verificado. Para repasar lo que ha importado tu banco, consulta Revisar las transacciones importadas.