Traer tus datos desde otra app o una hoja de cálculo

Para trasladar a finerd tu historial financiero desde Saldo, otro espacio de finerd, otra app de finanzas o tu propia hoja de cálculo, expórtalo como archivos CSV y súbelos con Importar datos en los ajustes del espacio. finerd lee los archivos y crea tus cuentas, categorías, etiquetas y transacciones de una sola vez. Migrar tus datos es gratis y funciona en la web, Android e iOS; en la app de iOS requiere un plan que incluya importaciones. Solo funciona en un espacio que todavía no tiene transacciones de un banco conectado ni de un extracto importado, y solo el propietario del espacio puede hacerlo. Para añadir un extracto bancario a una sola cuenta, consulta Importar un extracto bancario.

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Antes de migrar tus datos

Usa un espacio limpio. finerd solo migra tus datos a un espacio sin transacciones de un banco conectado ni de un extracto importado. Las transacciones que añadiste tú no son un obstáculo. El mejor momento es justo después de registrarte, antes de conectar un banco: la configuración inicial en la web ofrece migrar tus datos (consulta Empezar de cero o importar el historial). Si ya conectaste un banco, añade el historial más antiguo a cada cuenta con Importar un extracto bancario. Para un negocio, puedes migrar los datos a un nuevo espacio de negocios. Ten en cuenta lo que crea finerd. A partir de tus archivos, finerd crea:

• Cuentas, con los nombres que tienen en tus archivos. Si el espacio ya tiene una cuenta con el mismo nombre y tipo, finerd le añade las transacciones en lugar de crear otra.
• Categorías y subcategorías, con los nombres de tus archivos. Las categorías del espacio que no tienen transacciones y no están en tus archivos se eliminan, para que tu lista de categorías coincida con la anterior.
• Etiquetas y comercios de tus archivos. Los comercios que finerd conoce, como Starbucks o IKEA, reciben su logo.
• Transacciones, con la fecha, el importe, la divisa, las notas y, cuando tus archivos lo incluyen, el mes de devengo.

Comprueba tu plan y tu rol. En la web y en Android, migrar datos es gratis. En la app de iOS, Importar datos muestra una insignia Pro si tu plan no incluye importaciones; en ese caso, usa la web o Android. En un espacio de negocios, solo el propietario puede migrar datos a él.

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Preparar los archivos

finerd acepta archivos CSV. Si tus datos están en Excel, Numbers o Hojas de cálculo de Google (Google Sheets), guarda o descarga primero cada hoja como CSV. Los libros de Excel (.xls, .xlsx) y los archivos PDF no sirven. Una hoja de cálculo o la exportación de otra app no necesita que renombres ni reordenes las columnas: finerd averigua qué contiene cada una. Cada fila debe ser una transacción con al menos una fecha y un importe. finerd también usa estas columnas cuando las encuentra:

• La cuenta de la que salió el dinero o a la que llegó. Una transacción sin cuenta va a una cuenta llamada Imported account.
• La categoría, y una categoría padre si usas subcategorías. Una transacción sin categoría se registra como Gasto sin categoría o Ingreso sin categoría (en un espacio creado en inglés, Uncategorized Expense o Uncategorized Income).
• El comercio o beneficiario, la descripción, la divisa, las notas y las etiquetas.
• El dinero que entra y sale, en una sola columna con un signo menos para los gastos, o como un importe más una columna que indica si es un ingreso o un gasto.

Quita las filas que no son transacciones, como los saldos iniciales y los totales. Las filas con un importe de cero se omiten. Transferencias. En una exportación de Saldo o de finerd, las transferencias entre tus cuentas siguen siendo transferencias. En una hoja de cálculo, una transferencia escrita como dos filas con una categoría, como Transferencia, llega como dos transacciones separadas en esa categoría: el dinero que sale de una cuenta y el que entra en la otra. Después de la migración, conviértelas en transferencias como se explica en Si una transferencia se registró mal. Cuántos archivos. En la web y en Android, una migración admite hasta 10 archivos que sumen como máximo 10 MB. La app de iOS admite un archivo por migración. Si puedes, reúne en una sola migración todo lo que quieras trasladar: una segunda migración añade sus transacciones a las de la primera, y si un archivo entra dos veces, sus transacciones se registran dos veces.

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Migrar tus datos

Si acabas de registrarte, también puedes empezar desde la configuración inicial: en la web, Migración a Finerd ofrece Iniciar migración con los mismos pasos; en las apps de Android e iOS, la configuración solo ofrece Importar desde Saldo.

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Seguir la migración

Puedes seguir usando finerd mientras se migran tus datos. Un archivo pequeño tarda alrededor de un minuto; un historial largo, más. Una migración no se puede detener una vez iniciada, y mientras está en curso no puedes empezar otra importación ni conectar un banco en ese espacio. Cuando termina la migración, finerd envía un mensaje a la Bandeja de entrada, una notificación push al móvil y un email. Si se migró todo, el mensaje de la bandeja de entrada indica cuántas transacciones se importaron, por ejemplo, Se importaron las 12 transacciones. Lo revisamos dos veces: todo perfecto., y la notificación push dice Migración exitosa.

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Comprobar el resultado

Abre Cuentas o el Panel para ver qué se creó y compáralo con tu app anterior:

• Saldos. El saldo de cada cuenta es la suma de las transacciones migradas a ella. Compáralo con el saldo de tu app anterior; si no coinciden, busca transacciones que falten o estén duplicadas, o fija el saldo que muestra tu banco con un saldo verificado.
• Categorías. Tus categorías tienen los nombres de tus archivos. Cámbiales el nombre, combínalas o archívalas como se explica en Configurar categorías, comercios y etiquetas.
• Transferencias. Comprueba que el dinero movido entre tus cuentas aparece como transferencias, sobre todo si tus datos venían de una hoja de cálculo.
• Sin categoría o sin cuenta. Las transacciones que en tus archivos no tienen categoría o cuenta acaban en Gasto sin categoría o Ingreso sin categoría, o en Imported account. Ábrelas y elige la categoría o la cuenta correcta.

Las transacciones migradas son transacciones normales: puedes cambiarlas, dividirlas o eliminarlas como las que añades tú.

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Si la migración falla

Pide ayuda. Si una migración sigue fallando o el resultado no coincide con tu app anterior, selecciona Contactar soporte en el mensaje de la bandeja de entrada o escribe al chat de soporte. Indica de qué app vienen tus datos y qué origen elegiste en Importar datos.

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Artículos relacionados

• Empezar de cero o importar el historial al configurar finerd.
• Importar un extracto bancario en una sola cuenta.
• Exportar tus datos de finerd para trasladar un espacio de finerd.
• Configurar categorías, comercios y etiquetas para ordenarlo todo después de la migración.