Skip to main content
Будь-який звіт finerd можна налаштувати під вужче запитання: вибрати період і його крок, рахувати витрати за місяцем нарахування чи за датою транзакції, групувати за категоріями чи продавцями й лишити тільки потрібні категорії, продавців або теги. Якщо налаштування варто зберегти, збережіть його як власний звіт і наступного разу відкрийте з розділу Звіти. Налаштовувати звіти можна у вебі, на Android та iOS, а звіти «Витрати», «Дохід», «Грошовий потік» і «Чистий капітал» безкоштовні в особистому просторі. Зберегти звіт у вебі можна безкоштовно, а на Android та iOS для цього потрібен Pro. Збережений звіт лишається в браузері чи на пристрої, де ви його зберегли, і не синхронізується з іншими пристроями. Що показує кожен звіт, див. у статтях Проаналізувати доходи, витрати й грошовий потік і Розібратися в чистому капіталі.

​
Що можна налаштувати

Налаштування — у рядку над графіком. Не кожен звіт має всі налаштування: Звіт не можна згрупувати за рахунком чи тегом, а «Витрати» й «Дохід» не мають фільтра за рахунком. Для таких запитань див. Коли звіт не відповідає на запитання.

​
Вибрати період і крок

Вибір періоду задає і дати, і крок звіту: кожен стовпець графіка — один крок.
  • Місяць, Квартал і Рік охоплюють цілі календарні місяці, квартали чи роки.
  • Довільний період охоплює будь-які дати з розбивкою по днях, по тижнях або на вашу кількість днів. Довільний період завжди рахується за датою транзакції.
Для кожного кроку є швидкі варіанти, наприклад Цей місяць, Минулий місяць чи Останні 6 місяців. Новий звіт у вебі та iOS відкривається за останній рік помісячно, на Android — за останні 6 місяців. Зміна кроку може скинути дати, тож спершу виберіть крок, а потім дати.
  1. Виберіть період, наприклад жовт 2025 - жовт 2026 · По місяцях.
  2. У розділі Деталізація виберіть Місяць, Квартал, Рік або Власний.
  3. Для Власний виберіть Розбивка: По днях, По тижнях або Власний, і введіть кількість днів у кожному кроці.
  4. Виберіть швидкий варіант ліворуч — він застосовується одразу — або перший і останній період у календарі, потім Застосувати.
Вибір періоду: Деталізація Місяць, Квартал, Рік, Власний; швидкі варіанти Цей місяць, Минулий місяць, серп, лип, черв; сітка місяців із вибраними жовтнем 2025 і жовтнем 2026; Застосувати.

Виберіть крок, потім перший і останній місяць.

​
Місяць нарахування чи дата транзакції

У звітах «Витрати» й «Дохід» основа дати визначає, у якому місяці рахується транзакція: Наприклад, покупку на 60від5жовтняподіленона60 від 5 жовтня поділено на 50 у Shopping і 10 у **Coffee & Snacks**, а частині на 10 задано місяць нарахування вересень. З Місяць нарахування ці 10рахуютьсяувересні,аз∗∗Дататранзакції∗∗всі10 рахуються у вересні, а з **Дата транзакції** всі 60 — у жовтні. «Грошовий потік» завжди рахує за датою транзакції, а «Чистий капітал» показує баланси на кінець кожного періоду, тож цього налаштування в них немає.
Виберіть Місяць нарахування поруч із Витрати й виберіть Дата транзакції, або навпаки.

​
Групувати й фільтрувати

Групування визначає, що таке кожен рядок звіту, а фільтри — які транзакції він рахує. Разом вони відповідають на конкретне запитання. Наприклад, щоб побачити, у яких магазинах ви витратили гроші з категорії Shopping, виберіть За продавцем і задайте у фільтрі Категорія категорію Shopping.
  • За категорією показує батьківські категорії з підкатегоріями всередині; За продавцем — магазини й платників. За призначенням (особисте чи сімейне) і За партнером (платили ви чи партнер) потребують партнера, підключеного через «Сім’ю».
  • Категорія, Продавець і Тег мають по дві вкладки: Додати лишає тільки вибране, Прибрати виключає його. Фільтр, що виключає, показує Виключ.: перед першим пунктом. Вибір батьківської категорії вибирає і її підкатегорії.
  • Якщо прибрати тег, транзакції без тегів лишаються у звіті.
  • У «Грошовому потоці» Рахунок лишає або виключає рахунки, а Негрошові рухи можна приховати. У «Чистому капіталі» Рахунок вибирає рахунки, що входять у підсумок.
  1. Виберіть За категорією й виберіть За продавцем, або навпаки.
  2. Виберіть Категорія, Продавець або Тег. Виберіть Додати чи Прибрати, знайдіть потрібне через пошук, якщо список довгий, і позначте пункти. Виберіть Застосувати.
  3. Щоб прибрати один фільтр, виберіть × на ньому. Очистити фільтри повертає весь звіт до стандартних налаштувань, навіть у збереженому звіті.
Фільтр категорій на вкладці Додати: позначено Shopping і її підкатегорії Shopping, Clothing, Electronics, Gifts і Jewelry & Accessories; праворуч Обрано: 5 і кнопка Очистити; Скинути вибір і Застосувати.

Вибір Shopping вибирає і її підкатегорії.

​
Зберегти звіт

Збережений звіт пам’ятає період, крок, основу дати, групування й фільтри під назвою, яку ви вибрали. Він з’являється в розділі Звіти поруч зі стандартними звітами; його можна оновити, перейменувати чи видалити. «Витрати», «Дохід», «Грошовий потік» і «Чистий капітал» можна зберегти на всіх платформах. Що означає збережений період, залежить від платформи:
  • Android та iOS: швидкий варіант, як-от Останні 6 місяців, рухається з часом: наступного місяця звіт покаже останні шість місяців. Дати, які ви задали самі, і кожен довільний період лишаються незмінними.
  • Веб: вибраний період зберігається як незмінні дати. Якщо ви не змінювали період, звіт і далі показує останній рік до поточного місяця.
Збережені звіти належать до простору й до браузера чи пристрою, де ви їх зберегли. На інших пристроях їх немає, а у вебі вони зникнуть, якщо очистити дані сайту в браузері.
  1. Налаштуйте звіт, потім виберіть ⋮ праворуч угорі й Зберегти налаштування.
  2. У вікні Новий звіт введіть назву, наприклад «Shopping by store», і виберіть Зберегти. Звіт відкриється під новою назвою.
  3. Наступного разу відкрийте Звіти: ваші звіти — у розділі Збережені звіти, після Готові звіти.
Вікно Новий звіт із назвою Shopping by store і кнопками Скасувати та Зберегти.

Назвіть звіт.

Сторінка Звіти: останні готові звіти Зміна чистого капіталу, Рух бонусних балів і Гра з бонусними балами, потім розділ Збережені звіти зі звітом Shopping by store.

Збережені звіти — після готових.

Щоб змінити збережений звіт, відкрийте його, змініть налаштування й виберіть ⋮ → Зберегти. У тому ж меню є Редагувати назву звіту і Видалити; видалення finerd просить підтвердити. Вигляд графіка, наприклад стовпці чи кільце та Top 10, теж зберігається.
Меню збереженого звіту: Зберегти, Редагувати назву звіту, Видалити й Зв'язатися з підтримкою.

Меню збереженого звіту.

У вебі фільтр, який ви прибрали зі збереженого звіту, повертається, коли ви відкриваєте звіт знову, навіть після Зберегти. Щоб позбутися фільтра, налаштуйте звіт заново з готового звіту й збережіть під новою назвою.

​
Коли звіт не відповідає на запитання

Звіти відповідають на запитання про категорії й продавців, звужені тегами. Деякі запитання потребують більшого: витрати з однієї картки чи підсумки за кількома тегами поруч. Якщо ви підключили AI-асистента до finerd, він може побудувати для такого запитання власний звіт з тих самих даних. Щоб натомість побачити транзакції за сумою у звіті, див. Транзакції за сумою.