Skip to main content
Коли ви підключаєте банк, його транзакції надходять у finerd автоматично, і вводити їх самому не треба. Прямий рейс для ваших транзакцій: з банку у finerd без пересадки в нотатках. Інвестиційні та криптоплатформи підключаються так само. Monobank підключається безкоштовно. Для інших банків та інвестиційних платформ потрібен finerd Pro. Тримайте під рукою застосунок банку або дані для входу в інтернет-банк: під час підключення ви входите у свій банк.

​
Знайти свій банк

Банки та інвестиційні платформи шукаються окремо: на вкладках Банківські рахунки та Акції та крипто (у застосунках — Стоки та крипта). Якщо банк працює в кількох країнах, finerd запитає, де ви ним користуєтесь: виберіть країну, де у вас рахунок. Вести вручну нічого не підключає. Так ви створите рахунок, який ведете самі.
  1. Відкрийте Ще → Установи і виберіть Підключити установу.
  2. Виберіть Банківські рахунки або Акції та крипто і введіть назву банку в пошуку.
  3. Виберіть свій банк. Якщо відкриється список країн, виберіть країну, де у вас рахунок.
Шукати можна й у полі вгорі сторінки Підключені установи: банки, які можна підключити, з’являться в розділі Більше банківських рахунків.
Панель Обрати установу: у пошуку Revolut, вкладки Банківські рахунки та Акції та крипто, рядок Вести «Revolut» вручну і результати Revolut, Revolut - Business та Revolut (US).

Знайдіть банк за назвою і виберіть його.

Список країн для Revolut з полем Пошук і переліком A-Z: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus.

Виберіть країну, де у вас рахунок.

​
Увійти в банк

У банк ви входите на сторінці провайдера підключення, а не у finerd. Перед цим finerd показує, який провайдер підключає ваш банк, наприклад Salt Edge або Plaid.
  1. Виберіть Продовжити.
  2. На сторінці провайдера увійдіть у свій банк і надайте доступ. Salt Edge відкривається в новій вкладці браузера, Plaid — у вікні поверх finerd.
  3. Коли закінчите, finerd покаже рахунки вашого банку. Після Salt Edge finerd продовжить роботу в цій новій вкладці.
Вікно «Ми використовуємо Salt Edge як надійного провайдера для підключення вашого рахунку» з пунктами Доступ лише для читання, finerd не зберігає ваші облікові дані, Ви можете відключитися будь-коли, посиланням Чому Salt Edge безпечний і кнопкою Продовжити.

finerd показує, який провайдер підключає ваш банк. Виберіть Продовжити.

Два банки підключаються без сторінки провайдера:
  • Monobank. Доступ ви підтверджуєте в застосунку Monobank. У вебі відскануйте QR-код телефоном або виберіть Відкрити Monobank. У застосунках натисніть Відкрити Monobank. Потім натисніть «Підтвердити» в Monobank і поверніться у finerd.
  • ПриватБанк. finerd читає email-сповіщення ПриватБанку у вашій пошті Gmail. Див. Підключити ПриватБанк через пошту.

​
Вибрати рахунки й історію

Після входу finerd показує рахунки вашого банку. Виберіть, які підключити і з якої дати завантажити транзакції.
  • Рахунки. Усі вибрані одразу. Вимкніть ті, які вам у finerd не потрібні: їх можна підключити пізніше.
  • Дата початку. finerd завантажує транзакції з цієї дати. Виберіть Початок поточного місяця, Останні 30 днів у вебі або Минулий місяць у застосунках, Останні 3 місяці чи Останні 6 місяців. За замовчуванням це приблизно три місяці тому.
  • Рахунки, які ви вже ведете. Якщо у finerd уже є банківські рахунки, finerd спершу запитає, як підключити нові. Цей розділ — про Додати як нові рахунки. Щоб продовжити рахунок, який ви вже ведете у finerd, див. Прив’язати рахунок, який ви вже ведете.
У Plaid ви ще й вибираєте на його сторінці, якими рахунками ділитися, і finerd показує тільки їх.
  1. Якщо finerd запитає Як підключити ваш банк, виберіть Додати як нові рахунки.
  2. Перевірте Дата початку синхронізації і змініть її, якщо потрібно більше чи менше історії.
  3. Вимкніть рахунки, які не хочете підключати.
  4. Виберіть Підключити 2 рахунки (число відповідає кількості вибраних рахунків).
Панель банку Tartan Bank: Дата початку синхронізації, два увімкнені рахунки і кнопка Підключити 2 рахунки.

Перевірте дату й рахунки, потім підключіть їх.

Варіанти дати початку синхронізації: Початок поточного місяця, Останні 30 днів, Останні 3 місяці, Останні 6 місяців.

Виберіть, скільки історії завантажити.

finerd підтверджує, що банк підключено, і починає завантажувати транзакції. Він попереджає, що це може тривати до 15 хвилин. Тим часом біля банку видно Підключення…, а потім Підключено.
  • Транзакції надходять уже з категоріями. Ті, у яких finerd не впевнений, позначені На перегляд: див. Перевірити імпортовані транзакції.
  • Баланс рахунку збігається з банком: finerd бере поточний баланс із банку й додає Початковий баланс за все, що було до першої завантаженої транзакції.
Вікно «Tartan Bank підключено!» з текстом, що finerd завантажує й категоризує транзакції і просить дати йому 15 хвилин, і кнопкою Ура!

Веб: finerd підтверджує підключення.

Екран Connected institutions на iOS: новий банк і три його рахунки зі статусом Connection in progress...

iOS: нові рахунки, поки триває перше завантаження.

Якщо ви вже ведете цей банківський рахунок у finerd вручну, прив’яжіть до нього рахунок із банку замість того, щоб додавати новий. Історія лишиться в одному рахунку, а відтепер її оновлюватиме банк. Для прив’язки finerd пропонує ваші ручні банківські рахунки.
  1. На екрані Як підключити ваш банк виберіть Об’єднати з наявними.
  2. Для кожного рахунку виберіть Об’єднати з і вкажіть свій у розділі Ручні рахунки.
  3. Вимкніть рахунки, які не хочете об’єднувати. finerd потрібен рахунок для кожного ввімкненого; інші можна додати як нові пізніше.
  4. Виберіть Підключити 1 рахунок (число відповідає кількості рахунків, які ви об’єднуєте).
Панель банку Tartan Bank у режимі Об'єднати з наявними: два рахунки з Об'єднати з: Немає і попередження Виберіть ціль об'єднання для кожного вибраного рахунку.

Виберіть рахунок для кожного ввімкненого рахунку банку.

Якщо банк уже підключено, відкрийте його в Установи, увімкніть рахунок і прив’яжіть його там. Див. Підключити знову. Після прив’язки:
  • Рахунок позначено Підключено, і його назва не змінюється.
  • finerd завантажує транзакції банку з наступного дня після останньої транзакції в рахунку, тож наявні не дублюються. Старіші транзакції з банку не завантажуються.
  • Баланс стає таким, як у банку. Якщо у finerd баланс був інший, finerd додає на різницю запис Корекція балансу. Див. Розібратися з розбіжністю.
Панель рахунку Everyday account зі статусом Підключено, балансом $110.00 і транзакціями Balance correction $343.67 сьогодні, Uber $6.33 вер 23, витрата $40.00 вер 20 і Initial balance +$500.00 вер 14.

Після прив'язки: баланс банку, його нова транзакція й корекція балансу.

​
Якщо не вдається підключити

Екран Select Institution на iOS: у пошуку PUMB, повідомлення We don't support PUMB yet. Track it manually or through Apple Wallet і кнопки Track manually та Track through Apple Wallet.

Банк не знайдено: ведіть рахунок вручну.

Вікно Bank connection unavailable на iOS для Apple Cash: finerd працює над підключенням, поки ведіть облік вручну; кнопки Please do it ASAP і Cancel.

Банк, який finerd поки не може підключити.

Якщо підключений банк перестав оновлюватися, див. Відновити синхронізацію з банком. Якщо нічого не допомогло, напишіть у підтримку: назва банку, країна, ваша платформа і крок, на якому все зупинилося.