Імпортуйте виписку з банку у форматі CSV у рахунок finerd на вебі чи в iOS: обмеження файлу, перебіг, результат, дублікати й помилки імпорту.
Щоб перенести транзакції з банку в finerd, не вводячи їх вручну, вивантажте виписку з банку у файл CSV та імпортуйте його в один зі своїх рахунків finerd. finerd сам прочитає файл, додасть транзакції в цей рахунок і для кожної визначить продавця та категорію.Імпорт транзакцій потребує Pro. Він працює на вебі та в iOS; застосунок для Android не вміє імпортувати файл у рахунок, тож для цього скористайтеся вебом або iOS. Щоб перенести історію з іншого застосунку для фінансів, див. З нуля або з історією. Щоб записати з виписки лише кінцевий баланс, скористайтеся імпортом виписки в перевірених балансах.
Виберіть рахунок. Файл імпортується в один рахунок: банківський рахунок, картку, готівку, кредит чи борг, які ви ведете самі. Імпорт підходить для рахунків, не підключених до банку, або щоб додати давнішу історію, якої немає в підключенні. Якщо рахунку ще немає, спершу створіть його; див. Створити й налаштувати рахунок. В архівний рахунок і сімейний рахунок партнера імпортувати не можна.Вивантажте файл із банку. У налаштуваннях експорту чи виписки банку виберіть CSV. Якщо банк дає лише файл Excel, відкрийте його в програмі для таблиць і збережіть як CSV. Виписку в PDF імпортувати як транзакції не можна.Перевірте файл.
Один файл за раз, до 1 МБ і 1000 транзакцій. Довшу історію розділіть на кілька файлів, наприклад по кілька місяців.
У кожному рядку мають бути дата, сума й опис. Колонка з валютою не обов’язкова; без неї finerd бере валюту рахунку.
Приберіть рядки, що не є транзакціями: залишки на початок і кінець, підсумки чи рядки без суми. finerd може прочитати їх як транзакції з неправильною сумою.
Перейменовувати чи переставляти колонки не треба. finerd сам визначає, де що, зокрема окремі колонки надходжень і списань, дати на кшталт 2026-09-02, 9/2/2026 чи 02.09.2026 і суми з десятковою комою.
Колонки з категорією, тегами й нотатками не враховуються: продавця й категорію для кожної транзакції finerd визначає сам.
Угорі рахунку натисніть ⋮, потім Імпортувати транзакції.
Натисніть Завантажити й виберіть файл CSV або перетягніть файл на панель. Файл з’явиться в розділі Файли для імпорту.
Натисніть Start import (кнопка поки що англійською). Панель закриється, і finerd почне читати файл.
Почати можна й з Транзакцій: угорі сторінки натисніть ⋮, потім Імпортувати транзакції й виберіть рахунок у вікні Куди імпортувати транзакції?
Імпортувати транзакції в меню ⋮ рахунку.
Завантажте файл CSV розміром до 1 МБ і до 1000 транзакцій.
Застосунок для Android не вміє імпортувати файл CSV у рахунок. Імпортуйте файл на вебі чи в застосунку для iOS; після цього транзакції з’являться і в Android.
Збережіть файл CSV у програмі Файли, наприклад із вкладення в листі чи із застосунку банку.
Відкрийте Транзакції, торкніться ⋮ угорі праворуч, потім Імпорт транзакцій.
Виберіть файл.
У списку Звідки імпортувати транзакції? торкніться рахунку, у який потрібно імпортувати. finerd почне читати файл.
Почати можна й з рахунку: відкрийте його, торкніться ⋮, потім Імпорт транзакцій і виберіть файл. Крок із вибором рахунку тоді пропускається.
Import transactions (Імпорт транзакцій) у меню Транзакцій.
Після файлу виберіть рахунок.
Одночасно виконується лише один імпорт. Якщо почати ще один, finerd покаже Імпорт даних… Зачекайте (в iOS — Імпортуємо дані… Зачекайте); натисніть Зрозуміло й спробуйте знову, коли перший завершиться.Якщо біля Імпортувати транзакції є позначка Pro, імпорт не входить у ваш план.
Спершу finerd читає файл, а потім додає транзакції. Коротка виписка зазвичай імпортується приблизно за хвилину. Тим часом finerd можна користуватися далі; зупинити імпорт, який уже почався, не можна.
Web
Android
iOS
Поки finerd читає файл, біля рахунку видно Аналізуємо за допомогою AI, потім Імпорт із відсотком. Щоб побачити імпорт зі смугою прогресу, натисніть Активні процеси вгорі сторінки.
Перебіг імпорту видно в Активних процесах і біля рахунку.
Android не показує перебіг імпорту, запущеного на вебі чи в iOS. Повідомлення з результатом з’явиться у Вхідних.
На Головній з’являється картка Активні процеси з написом Триває імпорт і лічильником, наприклад Імпортовано 0 з 7 транзакцій. Невдалих: 0.
Перебіг імпорту на Головній.
Коли імпорт завершиться, finerd надішле у Вхідні повідомлення з результатом. Якщо імпортовано все, у ньому написано, скільки транзакцій додано в рахунок, наприклад Усі 7 транзакцій імпортовано в Harbor Checking, і є посилання Переглянути транзакції.
Натисніть Переглянути транзакції в повідомленні або відкрийте рахунок, щоб побачити, що додано. Імпортовані транзакції записуються так само, як і додані вручну:
Продавець і категорія. finerd розпізнає продавця за описом і вибирає категорію, як і для банківських транзакцій. Наприклад, STARBUCKS STORE 1182 стає Starbucks у категорії Coffee & Snacks. Якщо продавця не вдалося визначити, у транзакції буде Unknown merchant; якщо не підійшла жодна категорія, транзакцію позначено На перегляд. Коли ввімкнено Zero Inbox, позначку На перегляд отримує кожна імпортована транзакція, доки ви її не підтвердите.
Надходження і списання. Списані гроші записуються як витрата. Гроші, що надійшли, записуються як дохід, наприклад зарплата, або як повернення у відповідну категорію витрат, як-от REFUND BOOTS PHARMACY у Medical Expenses.
Зміни. Імпортовану транзакцію можна змінити, розділити чи видалити так само, як додану вручну.
Баланс. Імпортовані транзакції, датовані раніше за перший перевірений баланс рахунку, наприклад баланс, указаний під час створення рахунку, цей баланс не змінюють: різницю finerd записує як Початковий баланс перед найранішою імпортованою транзакцією. Наприклад, після імпорту вересневої виписки Harbor Checking і далі показує $1,250.00. Транзакції, датовані пізніше за перевірений баланс, змінюють баланс рахунку або, якщо після них є ще одна звірка, Корекцію балансу.
Імпортовані транзакції з продавцями й категоріями.
Якщо імпортувати той самий файл ще раз, транзакції не задвояться: finerd упізнає рядки, які вже імпортував у цей рахунок. Але він поверне їх до вигляду з файлу, тож ваші зміни в цих транзакціях, наприклад нова категорія, пропадуть. Для наступної виписки вивантажуйте лише дати, яких ще немає у finerd.
Веб: Розмір файлу або кількість транзакцій перевищує дозволені ліміти імпорту. iOS: Файл більший за 1 МБ. Завантажте менший CSV.
Файл більший за 1 МБ або має понад 1000 транзакцій.
Вивантажте коротший період або розділіть файл на кілька файлів CSV та імпортуйте їх по черзі.
Імпорт не вдався. Цей файл спантеличив наш AI. з посиланням Переглянути приклад CSV
finerd не знайшов у файлі транзакцій.
Перевірте, що це вивантаження транзакцій, а не підсумок чи інший звіт, і що в ньому є колонки з датою та сумою. Переглянути приклад CSV відкриває зразок файлу для порівняння; в Android посилання не відкривається, тож відкрийте повідомлення на вебі чи в iOS.
Під час імпорту виникли проблеми. … з … транзакцій не імпортовано
Частину рядків не додано, наприклад рядок із нульовою сумою.
Відкрийте рахунок і звірте його з випискою. Транзакції, яких бракує, додайте вручну.
Натисніть Зрозуміло й дочекайтеся повідомлення у Вхідних про перший імпорт.
Файл не вдається вибрати
Імпортувати можна лише файли CSV.
Спершу збережіть виписку як CSV.
Повідомлення у Вхідних про імпорт із пропущеними транзакціями та про невдалий імпорт.
iOS перевіряє розмір файлу ще до імпорту.
Після кожного імпорту звірте рахунок із випискою. Якщо в транзакції сума, якої немає у виписці, відкрийте її та виправте або видаліть.Якщо в меню рахунку немає Імпортувати транзакції, перевірте, що рахунок не в архіві і що це ваш рахунок, а не сімейний рахунок партнера.
