Перенести облік з іншого застосунку або таблиці

Щоб перенести історію своїх фінансів у finerd із Saldo, іншого простору finerd, іншого застосунку для фінансів чи власної таблиці, вивантажте її у файли CSV і завантажте через Імпортувати дані в налаштуваннях простору. finerd прочитає файли й одним заходом створить ваші рахунки, категорії, теги та транзакції. Перенесення безкоштовне й працює на вебі, в Android та iOS; у застосунку для iOS воно потребує плану з імпортом. Воно працює лише в просторі, де ще немає транзакцій з підключеного банку чи імпортованої виписки, і запустити його може лише власник простору. Щоб додати виписку з банку в один рахунок, див. Імпортувати банківську виписку.

​

Перед перенесенням

Використайте порожній простір. finerd переносить дані лише в простір без транзакцій з підключеного банку чи імпортованої виписки. Транзакції, які ви додали самі, не заважають. Найзручніше перенести дані одразу після реєстрації, ще до підключення банку: налаштування на вебі пропонує це зробити (див. З нуля або з історією). Якщо банк уже підключено, додайте давнішу історію в кожен рахунок через Імпортувати банківську виписку. Дані бізнесу можна перенести в новий бізнес-простір. Що створить finerd. З ваших файлів finerd створить:

• Рахунки з назвами з файлів. Якщо в просторі вже є рахунок із такою самою назвою й типом, finerd додасть транзакції в нього, а не створить ще один.
• Категорії й підкатегорії з назвами з файлів. Категорії простору без транзакцій, яких немає у файлах, видаляються, тож список категорій збігається з вашим попереднім.
• Теги й продавців з файлів. Знайомі finerd продавці, як-от Starbucks чи IKEA, отримують свій логотип.
• Транзакції з датою, сумою, валютою, нотатками й, якщо вони є у файлах, місяцем нарахування.

Перевірте план і роль. На вебі та в Android перенесення безкоштовне. У застосунку для iOS біля Імпорт даних з’являється позначка Pro, якщо ваш план не містить імпорту; тоді скористайтеся вебом або Android. У бізнес-простір дані може перенести лише його власник.

​

Підготувати файли

finerd приймає файли CSV. Якщо ваші дані в Excel, Numbers чи Google Таблицях, спершу збережіть або завантажте кожен аркуш як CSV. Книги Excel (.xls, .xlsx) і файли PDF не підходять. У таблиці чи експорті іншого застосунку не треба перейменовувати чи переставляти колонки: finerd сам визначає, що в якій колонці. Кожен рядок має бути однією транзакцією щонайменше з датою й сумою. finerd також бере ці колонки, якщо знаходить їх:

• Рахунок, з якого або на який пішли гроші. Транзакція без рахунку потрапляє в рахунок Imported account.
• Категорія й батьківська категорія, якщо у вас є підкатегорії. Транзакція без категорії записується в Uncategorized Expense або Uncategorized Income.
• Продавець або одержувач, опис, валюта, нотатки й теги.
• Надходження й витрати однією колонкою, де витрати з мінусом, або сумою разом із колонкою, що вказує, дохід це чи витрата.

Приберіть рядки, які не є транзакціями, як-от початкові залишки й підсумки. Рядки із сумою нуль пропускаються. Перекази. В експорті із Saldo чи finerd перекази між вашими рахунками лишаються переказами. У таблиці переказ, записаний двома рядками з категорією на кшталт Transfer, переноситься як дві окремі транзакції в цій категорії: гроші, що пішли з одного рахунку, і гроші, що надійшли на інший. Після перенесення перетворіть їх на перекази, як описано в розділі Якщо переказ записано неправильно. Скільки файлів. На вебі та в Android одна міграція приймає до 10 файлів загальним розміром до 10 МБ. Застосунок для iOS приймає один файл за міграцію. Якщо можете, перенесіть усе однією міграцією: друга міграція додає свої транзакції до першої, а якщо той самий файл потрапить у міграцію двічі, його транзакції запишуться двічі.

​

Перенести дані

Якщо ви щойно зареєструвалися, можна почати й з налаштування: на вебі Міграція до Finerd пропонує Почати міграцію з тими самими кроками; у застосунках для Android та iOS налаштування пропонує лише Імпорт із Saldo.

​

Стежити за міграцією

Поки дані переносяться, finerd можна користуватися. Невеликий файл переноситься приблизно за хвилину; довга історія — довше. Зупинити міграцію після запуску не можна, і поки вона триває, у цьому просторі не можна почати інший імпорт чи підключити банк. Коли міграція завершиться, finerd надішле повідомлення в Вхідні, push-сповіщення на телефон і лист. Якщо все перенесено, повідомлення у «Вхідних» каже, скільки транзакцій імпортовано, наприклад Усі 12 транзакцій імпортовано. Перевірили двічі — все ідеально., а push-сповіщення — Міграція успішна.

​

Перевірити результат

Відкрийте Рахунки або Головну, щоб побачити, що створено, і порівняйте з попереднім застосунком:

• Баланси. Баланс кожного рахунку — це сума перенесених у нього транзакцій. Порівняйте його з балансом у попередньому застосунку; якщо вони різняться, пошукайте пропущені чи задвоєні транзакції або вкажіть баланс, який показує банк, через перевірений баланс.
• Категорії. Категорії мають назви з ваших файлів. Перейменуйте, об’єднайте чи архівуйте їх, як описано в статті Налаштувати категорії, продавців і теги.
• Перекази. Перевірте, що гроші, переміщені між вашими рахунками, показано як перекази, особливо якщо дані з таблиці.
• Без категорії та Imported account. Транзакції, для яких у файлах немає категорії чи рахунку, потрапляють в Uncategorized Expense або Uncategorized Income чи в рахунок Imported account. Відкрийте їх і виберіть потрібну категорію чи рахунок.

Перенесені транзакції — звичайні транзакції: їх можна змінити, поділити чи видалити, як і ті, що ви додаєте самі.

​

Якщо міграція не вдалася

Допомога. Якщо міграція знову й знову не вдається або результат не збігається з попереднім застосунком, виберіть Зв’язатися з підтримкою в повідомленні у «Вхідних» або напишіть у чат підтримки. Укажіть, із якого застосунку ваші дані і яке джерело ви вибрали в «Імпорт даних».

​

Пов’язані статті

• З нуля або з історією — під час налаштування finerd.
• Імпортувати банківську виписку в один рахунок.
• Експортувати дані з finerd, щоб перенести простір finerd.
• Налаштувати категорії, продавців і теги, щоб навести лад після перенесення.