Skip to main content
Запрошуйте людей до бізнес-простору finerd за посиланням і вибирайте роль для кожної людини. Ролі визначають доступ у застосунку finerd: від перегляду транзакцій до керування командою й оплатою. Керуйте запрошеннями, ролями та оплаченими місцями у вебверсії. iOS показує список учасників; Android не має засобів керування учасниками. Для керування потрібна роль Власник або Адмін. Доступ команди оплачується через окрему підписку бізнес-простору та місця в ній; Pro в особистому просторі не покриває команду.

​
Відкрити список учасників

Спочатку перемкніться на бізнес-простір. В особистих просторах використовують сімейний доступ, а не учасників бізнесу.
Виберіть профіль унизу бічної панелі, відкрийте значок налаштувань, потім виберіть Учасники простору. У списку показано ім’я, роль і статус кожної людини, а також ще не прийняті запрошення.

​
Запросити колегу

У вебверсії:
  1. В Учасники простору виберіть Запросити учасника.
  2. Якщо простір на пробному періоді, finerd відкриє пропозицію підписки до показу форми запрошення. Перевірте план і ціну, перш ніж продовжити. В активній підписці, якщо всі оплачені місця зайняті, спочатку додайте місця; див. Оплачені місця.
  3. Введіть Повне ім’я. Це ім’я для запрошення, а не поле електронної пошти.
  4. Виберіть Роль і перевірте Дозволи; див. Вибрати роль.
  5. Виберіть Згенерувати посилання, потім скопіюйте або надішліть його цій людині.
Запрошення з’явиться у списку зі статусом Очікує. Людина відкриває посилання, входить у finerd або створює акаунт і вибирає Прийняти запрошення. Після приєднання вона відображається як учасник із прийнятим запрошенням, якщо є оплачене місце. Надсилайте посилання особисто потрібній людині: ім’я в запрошенні не прив’язує його до певної адреси електронної пошти. Кожне посилання можна прийняти один раз.

​
Вибрати роль

Виберіть роль відповідно до роботи людини в цьому бізнес-просторі. Ці ролі описують доступ у застосунку finerd; підключення ШІ мають окремі рівні доступу. У розділі Дозволи пункт Звіти дає змогу переглянути вибір звітів для ролей Переглядач, Бухгалтер і Адмін. Учасник не має вибору звітів; Власник має всі звіти. Частина звітів входить до самої ролі: Бухгалтер і Адмін зберігають доступ до Прибутки та збитки й Баланс. Див. Хто бачить бізнесові звіти. Спільний доступ до транзакцій між просторами доступний для ролей Учасник, Бухгалтер і Адмін. Він пов’язує особистий простір людини з бізнесом, щоб можна було обліковувати бізнес-витрати, оплачені особистими коштами. Власники мають цей доступ автоматично; для Переглядачів його не пропонують. Див. Оплатити витрати бізнесу з особистого простору. Щоб змінити доступ людини, відкрийте її рядок, виберіть нову роль і дозволи, потім Зберегти. Свою роль змінити не можна. Змінити або видалити іншого наявного власника може лише власник.

​
Поновити або скасувати запрошення

Відкрийте запрошення, що очікує на прийняття, у вебверсії, щоб скопіювати посилання або змінити ім’я, роль і дозволи. Після змін виберіть Зберегти.
  • Посилання недійсне: відкрийте запрошення й виберіть Активувати посилання знову, потім надішліть посилання повторно.
  • Запрошення більше не потрібне: відкрийте його меню ⋯, виберіть Скасувати посилання, потім Підтвердити. Посилання більше не можна використати.
Для запрошень, що очікують на прийняття або втратили чинність, меню ⋯ містить Скасувати посилання. Коли людина вже приєдналася, використовуйте Видалити учасника.

​
Прибрати доступ людини

  1. У вебверсії відкрийте рядок людини в Учасники простору.
  2. Відкрийте ⋯ і виберіть Видалити учасника. Ця дія доступна для учасника з прийнятим запрошенням або деактивованого учасника, крім вас.
  3. Вирішіть, чи позначати Reduce number of paid seats — зменшити кількість оплачених місць. Цей пункт поки англійською. Залиште його вимкненим, якщо хочете зберегти місце для іншої людини.
  4. Виберіть Видалити.
Людина втрачає участь у цьому бізнес-просторі. Для повернення потрібне нове запрошення. Видалення учасника не видаляє сам бізнес-простір. Видалити себе через власну картку учасника не можна. У меню ⋯ сторінки є Вийти. Власники й адміни можуть вийти самостійно; для інших ролей потрібне видалення власником або адміном. Якщо в просторі залишаються інші учасники, єдиний власник має призначити іншого власника перед виходом. Якщо ви єдиний учасник, вихід веде до окремого підтвердження видалення простору — прочитайте його уважно, адже видалення простору прибирає його дані.

​
Оплачені місця

Бізнес-план включає одне місце. Для додаткових учасників команди потрібні додаткові оплачені місця, зокрема для ролі Переглядач. Список учасників показує кількість зайнятих місць. У вебверсії виберіть ⋯ → Керувати оплаченими місцями, якщо простір уже має додаткові місця. Якщо місце лише одне, почніть із Запросити учасника. У вікні місць показано ціну кожного додаткового місця, Сьогоднішній платіж (пропорційно) і З наступного циклу. Перевірте суми перед натисканням кнопки підтвердження. Спочатку видаліть учасників, якщо хочете зменшити кількість місць нижче зайнятої. Якщо учасника деактивовано через відсутність оплаченого місця, відкрийте його рядок і виберіть Оновити план, щоб керувати місцями. Сама зміна ролі не надає оплаченого місця. Про підписку бізнес-простору, оплату й скасування див. Керувати підпискою finerd.