Skip to main content

​
Підключити банк або продовжити без підключення

Під час початкового налаштування finerd пропонує підключити банк. Ви можете вибрати банк зараз або пропустити цей крок.
  1. На екрані Bank connections виберіть свій банк або More banks, щоб знайти інший.
  2. Щоб продовжити без підключення, натисніть Skip.
  3. Виберіть причину пропуску й натисніть Continue. Для Other також введіть пояснення.
Вікно Bank connections із вибором банків і кнопкою Skip.

Виберіть банк або натисніть Skip.

Вибір причини пропуску підключення банку у Web.

Вкажіть причину пропуску й натисніть Continue.

Далі на екрані Pick a goal and we’ll show you how виберіть цілі, з якими finerd має допомогти, і натисніть Continue. Після цього відкриється Dashboard.
Вікно Goals із вибором цілей та кнопкою Continue.

Виберіть цілі та продовжте на головну сторінку.

​
Перевірити рахунки й перші операції

Після підключення банку, перенесення історії або ручного додавання перевірте, чи відповідають записи вашим рахункам і операціям.
Відкрийте Accounts, щоб переглянути рахунки та залишки. Потім відкрийте Transactions. Для звірки окремого рахунку виберіть його у фільтрі Account, а потрібний період — у Date range.
Фільтри Account та Date range у списку Transactions у Web.

Виберіть рахунок і період для перевірки.

Звірте з банківською випискою або власними записами:
  • Рахунки та валюти: чи є потрібні рахунки й чи правильна валюта кожного залишку.
  • Залишки: порівнюйте суми в тій самій валюті та на ту саму дату.
  • Перші операції: перевірте рахунок, дату, суму, валюту й категорію кількох записів.
  • Повноту історії: чи є очікувані операції за вибраний період та чи немає повторів, особливо якщо поєднували кілька способів перенесення.
Перед ручним додаванням операції перевірте, чи вона вже є у списку. Якщо залишок не збігається, скористайтеся поясненням у статті Перевірений баланс.