> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.finerd.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Налаштувати звіт під своє запитання
> Задайте період, крок, основу дати, групування й фільтри звіту finerd і збережіть налаштування як власний звіт у вебі, на Android чи iOS.
Будь-який звіт finerd можна налаштувати під вужче запитання: вибрати період і його крок, рахувати витрати за місяцем нарахування чи за датою транзакції, групувати за категоріями чи продавцями й лишити тільки потрібні категорії, продавців або теги. Якщо налаштування варто зберегти, збережіть його як власний звіт і наступного разу відкрийте з розділу **Звіти**.
Налаштовувати звіти можна у вебі, на Android та iOS, а звіти «Витрати», «Дохід», «Грошовий потік» і «Чистий капітал» безкоштовні в особистому просторі. Зберегти звіт у вебі можна безкоштовно, а на Android та iOS для цього потрібен Pro. Збережений звіт лишається в браузері чи на пристрої, де ви його зберегли, і не синхронізується з іншими пристроями. Що показує кожен звіт, див. у статтях [Проаналізувати доходи, витрати й грошовий потік](/uk/reports/income-expenses-cash-flow) і [Розібратися в чистому капіталі](/uk/reports/net-worth).
Що можна налаштувати
Налаштування — у рядку над графіком. Не кожен звіт має всі налаштування:
| Налаштування | Витрати й Дохід | Грошовий потік | Чистий капітал |
| - | - | - | - |
| Період і крок | **Місяць**, **Квартал**, **Рік** або довільний період | **Місяць**, **Квартал**, **Рік** або довільний період | **Місяць**, **Квартал** або **Рік** |
| Основа дати | **Місяць нарахування** або **Дата транзакції** | Завжди дата транзакції | Баланс на кінець кожного періоду |
| Групування | **За категорією** або **За продавцем**; із партнером у «Сім'ї» також **За призначенням** і **За партнером** | — | — |
| Фільтри | **Категорія**, **Продавець**, **Тег** | **Рахунок**, **Негрошові рухи** | **Рахунок** |
Звіт не можна згрупувати за рахунком чи тегом, а «Витрати» й «Дохід» не мають фільтра за рахунком. Для таких запитань див. [Коли звіт не відповідає на запитання](#ai).
Вибрати період і крок
Вибір періоду задає і дати, і крок звіту: кожен стовпець графіка — один крок.
* **Місяць**, **Квартал** і **Рік** охоплюють цілі календарні місяці, квартали чи роки.
* Довільний період охоплює будь-які дати з розбивкою по днях, по тижнях або на вашу кількість днів. Довільний період завжди рахується за датою транзакції.
Для кожного кроку є швидкі варіанти, наприклад **Цей місяць**, **Минулий місяць** чи **Останні 6 місяців**. Новий звіт у вебі та iOS відкривається за останній рік помісячно, на Android — за останні 6 місяців. Зміна кроку може скинути дати, тож спершу виберіть крок, а потім дати.
1. Виберіть період, наприклад **жовт 2025 - жовт 2026 · По місяцях**.
2. У розділі **Деталізація** виберіть **Місяць**, **Квартал**, **Рік** або **Власний**.
3. Для **Власний** виберіть **Розбивка**: **По днях**, **По тижнях** або **Власний**, і введіть кількість днів у кожному кроці.
4. Виберіть швидкий варіант ліворуч — він застосовується одразу — або перший і останній період у календарі, потім **Застосувати**.
1. Торкніться періоду вгорі. Відкриється панель із **Період**, **Дата початку** й **Дата закінчення**.
2. Торкніться **Деталізація** й виберіть **Місяць**, **Квартал**, **Рік** або **Довільний**.
3. Для **Довільний** виберіть **Денне групування**, **По 7 днів** або **Довільне групування** й уведіть від 1 до 365 у полі **Днів у періоді**.
4. Торкніться швидкого варіанта або задайте дати, потім торкніться **Застосувати**.
1. Торкніться періоду вгорі, наприклад **Nov 25 - Oct 26**.
2. У розділі **Деталізація** виберіть **Місяць**, **Квартал**, **Рік** або **Довільний**.
3. Для **Довільний** виберіть **Крок розбивки**: **Щодня**, **Щотижня** або **Довільний**, і введіть кількість днів.
4. Торкніться швидкого варіанта або задайте **Дата початку** й **Дата закінчення**, потім торкніться **Застосувати**.
Місяць нарахування чи дата транзакції
У звітах «Витрати» й «Дохід» основа дати визначає, у якому місяці рахується транзакція:
| Налаштування | Транзакція рахується | Для чого |
| - | - | - |
| **Місяць нарахування** (за замовчуванням) | У місяці, до якого вона належить. Це місяць транзакції, якщо ви його не змінили, наприклад для однієї частини [поділу](/uk/transactions/split-transaction#change) | Порівнювати місяці за тим, на що пішли гроші |
| **Дата транзакції** | У день, коли вона відбулася | Звіряти звіт із банківською випискою; потрібна для довільного періоду |
Наприклад, покупку на $60 від 5 жовтня поділено на $50 у **Shopping** і $10 у **Coffee & Snacks**, а частині на $10 задано місяць нарахування вересень. З **Місяць нарахування** ці $10 рахуються у вересні, а з **Дата транзакції** всі $60 — у жовтні. «Грошовий потік» завжди рахує за датою транзакції, а «Чистий капітал» показує баланси на кінець кожного періоду, тож цього налаштування в них немає.
Виберіть **Місяць нарахування** поруч із **Витрати** й виберіть **Дата транзакції**, або навпаки.
Торкніться періоду, потім налаштування поруч із **Період**, і виберіть **За місяцем нарахування** або **За датою транзакції**. Торкніться **Застосувати**. З місяцем нарахування заголовок звіту — **Витрати за нарахуванням**.
Торкніться періоду, потім **Місяць нарахування** праворуч угорі — воно зміниться на **Дата транзакції**. Торкніться **Застосувати**. З місяцем нарахування заголовок звіту — **Витрати за нарахуванням**.
Групувати й фільтрувати
Групування визначає, що таке кожен рядок звіту, а фільтри — які транзакції він рахує. Разом вони відповідають на конкретне запитання. Наприклад, щоб побачити, у яких магазинах ви витратили гроші з категорії **Shopping**, виберіть **За продавцем** і задайте у фільтрі **Категорія** категорію **Shopping**.
* **За категорією** показує батьківські категорії з підкатегоріями всередині; **За продавцем** — магазини й платників. **За призначенням** (особисте чи сімейне) і **За партнером** (платили ви чи партнер) потребують партнера, підключеного через [«Сім'ю»](/uk/reports/income-expenses-cash-flow#family).
* **Категорія**, **Продавець** і **Тег** мають по дві вкладки: **Додати** лишає тільки вибране, **Прибрати** виключає його. Фільтр, що виключає, показує **Виключ.:** перед першим пунктом. Вибір батьківської категорії вибирає і її підкатегорії.
* Якщо прибрати тег, транзакції без тегів лишаються у звіті.
* У «Грошовому потоці» **Рахунок** лишає або виключає рахунки, а **Негрошові рухи** можна приховати. У «Чистому капіталі» **Рахунок** вибирає рахунки, що входять у підсумок.
1. Виберіть **За категорією** й виберіть **За продавцем**, або навпаки.
2. Виберіть **Категорія**, **Продавець** або **Тег**. Виберіть **Додати** чи **Прибрати**, знайдіть потрібне через пошук, якщо список довгий, і позначте пункти. Виберіть **Застосувати**.
3. Щоб прибрати один фільтр, виберіть **×** на ньому. **Очистити фільтри** повертає весь звіт до стандартних налаштувань, навіть у збереженому звіті.
1. Торкніться **За категорією** й виберіть **За продавцем**.
2. Торкніться **Категорії**, **Продавці** або **Теги**, перемкніть **Додати** чи **Прибрати**, позначте пункти й торкніться **Застосувати**.
3. Щоб прибрати один фільтр, торкніться **×** на ньому. Перша кнопка в рядку, без підпису, прибирає всі фільтри одразу.
1. Торкніться **За категорією**, виберіть **За продавцем** і торкніться **Застосувати**.
2. Прогорніть рядок фільтрів до **Категорія**, **Продавець** або **Тег**. Виберіть **Додати** чи **Прибрати**, позначте пункти й торкніться **Застосувати**.
3. Щоб прибрати один фільтр, торкніться **×** поруч із ним. Перша кнопка в рядку, без підпису, повертає весь звіт до стандартних налаштувань.
Зберегти звіт
Збережений звіт пам'ятає період, крок, основу дати, групування й фільтри під назвою, яку ви вибрали. Він з'являється в розділі **Звіти** поруч зі стандартними звітами; його можна оновити, перейменувати чи видалити. «Витрати», «Дохід», «Грошовий потік» і «Чистий капітал» можна зберегти на всіх платформах.
Що означає збережений період, залежить від платформи:
* **Android та iOS:** швидкий варіант, як-от **Останні 6 місяців**, рухається з часом: наступного місяця звіт покаже останні шість місяців. Дати, які ви задали самі, і кожен довільний період лишаються незмінними.
* **Веб:** вибраний період зберігається як незмінні дати. Якщо ви не змінювали період, звіт і далі показує останній рік до поточного місяця.
Збережені звіти належать до простору й до браузера чи пристрою, де ви їх зберегли. На інших пристроях їх немає, а у вебі вони зникнуть, якщо очистити дані сайту в браузері.
1. Налаштуйте звіт, потім виберіть **⋮** праворуч угорі й **Зберегти налаштування**.
2. У вікні **Новий звіт** введіть назву, наприклад «Shopping by store», і виберіть **Зберегти**. Звіт відкриється під новою назвою.
3. Наступного разу відкрийте **Звіти**: ваші звіти — у розділі **Збережені звіти**, після **Готові звіти**.
Щоб змінити збережений звіт, відкрийте його, змініть налаштування й виберіть **⋮** → **Зберегти**. У тому ж меню є **Редагувати назву звіту** і **Видалити**; видалення finerd просить підтвердити. Вигляд графіка, наприклад стовпці чи кільце та **Top 10**, теж зберігається.
У вебі фільтр, який ви прибрали зі збереженого звіту, повертається, коли ви відкриваєте звіт знову, навіть після **Зберегти**. Щоб позбутися фільтра, налаштуйте звіт заново з готового звіту й збережіть під новою назвою.
1. Налаштуйте звіт, потім торкніться **⋮** праворуч угорі й **Зберегти налаштування**. Без Pro пункт позначено **Pro**, і він відкриває тарифи.
2. Введіть назву в полі **Ім’я** й торкніться **Зберегти**. finerd повернеться до **Звіти**, де звіт з'явиться новою плиткою після стандартних.
Щоб змінити збережений звіт, відкрийте його, змініть налаштування й торкніться **⋮** → **Зберегти зміни**. Якщо вийти, не зберігши, finerd запитає, чи зберегти зміни. У тому ж меню є **Перейменувати** й **Видалити**; **Видалити** прибирає звіт одразу, без підтвердження. Збережений звіт завжди відкривається зі стовпчиковою діаграмою.
1. Налаштуйте звіт, потім торкніться **⋮** праворуч угорі й **Зберегти налаштування**. Без Pro пункт позначено **Pro**, і він відкриває тарифи.
2. У вікні **Новий звіт** введіть назву й торкніться **Зберегти**. finerd повернеться до **Звіти**, де звіт з'явиться новою плиткою після стандартних.
Щоб змінити збережений звіт, відкрийте його, змініть налаштування й торкніться **⋮** → **Зберегти зміни**. У тому ж меню є **Перейменувати** й **Видалити**; **Видалити** прибирає звіт одразу, без підтвердження. Збережений звіт завжди відкривається зі стовпчиковою діаграмою.
Коли звіт не відповідає на запитання
Звіти відповідають на запитання про категорії й продавців, звужені тегами. Деякі запитання потребують більшого: витрати з однієї картки чи підсумки за кількома тегами поруч. Якщо ви [підключили AI-асистента](/uk/ai) до finerd, він може побудувати для такого запитання [власний звіт](/uk/ai/custom-reports) з тих самих даних. Щоб натомість побачити транзакції за сумою у звіті, див. [Транзакції за сумою](/uk/reports/income-expenses-cash-flow#details).
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.
