> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.finerd.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Перенести облік з іншого застосунку або таблиці

> Перенесіть історію із Saldo, іншого простору finerd, іншого застосунку для фінансів чи власної таблиці в новий простір finerd через «Імпорт даних».

Щоб перенести історію своїх фінансів у finerd із Saldo, іншого простору finerd, іншого застосунку для фінансів чи власної таблиці, вивантажте її у файли CSV і завантажте через **Імпортувати дані** в налаштуваннях простору. finerd прочитає файли й одним заходом створить ваші рахунки, категорії, теги та транзакції.

Перенесення безкоштовне й працює на вебі, в Android та iOS; у застосунку для iOS воно потребує плану з імпортом. Воно працює лише в просторі, де ще немає транзакцій з підключеного банку чи імпортованої виписки, і запустити його може лише власник простору. Щоб додати виписку з банку в один рахунок, див. [Імпортувати банківську виписку](/uk/bills/import-statement).

<h2 id="before">
  Перед перенесенням
</h2>

**Використайте порожній простір.** finerd переносить дані лише в простір без транзакцій з [підключеного банку](/uk/institutions/connect-institution) чи [імпортованої виписки](/uk/bills/import-statement). Транзакції, які ви додали самі, не заважають. Найзручніше перенести дані одразу після реєстрації, ще до підключення банку: налаштування на вебі пропонує це зробити (див. [З нуля або з історією](/uk/getting-started/choose-how-to-start)). Якщо банк уже підключено, додайте давнішу історію в кожен рахунок через [Імпортувати банківську виписку](/uk/bills/import-statement). Дані бізнесу можна перенести в новий [бізнес-простір](/uk/business/create-business-space).

**Що створить finerd.** З ваших файлів finerd створить:

* **Рахунки** з назвами з файлів. Якщо в просторі вже є рахунок із такою самою назвою й типом, finerd додасть транзакції в нього, а не створить ще один.
* **Категорії** й підкатегорії з назвами з файлів. Категорії простору без транзакцій, яких немає у файлах, видаляються, тож список категорій збігається з вашим попереднім.
* **Теги** й **продавців** з файлів. Знайомі finerd продавці, як-от Starbucks чи IKEA, отримують свій логотип.
* **Транзакції** з датою, сумою, валютою, нотатками й, якщо вони є у файлах, місяцем нарахування.

**Перевірте план і роль.** На вебі та в Android перенесення безкоштовне. У застосунку для iOS біля **Імпорт даних** з'являється позначка **Pro**, якщо ваш план не містить імпорту; тоді скористайтеся вебом або Android. У бізнес-простір дані може перенести лише його власник.

<h2 id="prepare">
  Підготувати файли
</h2>

finerd приймає файли CSV. Якщо ваші дані в Excel, Numbers чи Google Таблицях, спершу збережіть або завантажте кожен аркуш як **CSV**. Книги Excel (`.xls`, `.xlsx`) і файли PDF не підходять.

| Де ваші дані | Що завантажити | Що вибрати |
| - | - | - |
| Saldo | Експорт транзакцій із Saldo у CSV. finerd читає формат Saldo як є, разом із типами рахунків і архівними рахунками. | **Saldo** |
| Інший простір finerd | Файл транзакцій з [експорту того простору](/uk/account/export-data): розпакуйте експорт і завантажте CSV із транзакціями, не змінюючи його колонок. | **Finerd** |
| Власна таблиця | Аркуш із транзакціями, збережений як CSV. | **Мої електронні таблиці** (в iOS **Мої таблиці**, в Android **Інше**) |
| Інший застосунок | Експорт транзакцій із цього застосунку в CSV. Якщо застосунок ділить його на кілька файлів, завантажте їх разом. | **Інше** |

**У таблиці чи експорті іншого застосунку** не треба перейменовувати чи переставляти колонки: finerd сам визначає, що в якій колонці. Кожен рядок має бути однією транзакцією щонайменше з **датою** й **сумою**. finerd також бере ці колонки, якщо знаходить їх:

* **Рахунок**, з якого або на який пішли гроші. Транзакція без рахунку потрапляє в рахунок **Imported account**.
* **Категорія** й батьківська категорія, якщо у вас є підкатегорії. Транзакція без категорії записується в **Uncategorized Expense** або **Uncategorized Income**.
* **Продавець** або одержувач, **опис**, **валюта**, **нотатки** й **теги**.
* Надходження й витрати однією колонкою, де витрати з мінусом, або сумою разом із колонкою, що вказує, дохід це чи витрата.

Приберіть рядки, які не є транзакціями, як-от початкові залишки й підсумки. Рядки із сумою нуль пропускаються.

**Перекази.** В експорті із Saldo чи finerd перекази між вашими рахунками лишаються переказами. У таблиці переказ, записаний двома рядками з категорією на кшталт **Transfer**, переноситься як дві окремі транзакції в цій категорії: гроші, що пішли з одного рахунку, і гроші, що надійшли на інший. Після перенесення перетворіть їх на перекази, як описано в розділі [Якщо переказ записано неправильно](/uk/transactions/transfer-or-exchange#fix).

**Скільки файлів.** На вебі та в Android одна міграція приймає до **10 файлів** загальним розміром до **10 МБ**. Застосунок для iOS приймає **один файл** за міграцію. Якщо можете, перенесіть усе однією міграцією: друга міграція додає свої транзакції до першої, а якщо той самий файл потрапить у міграцію двічі, його транзакції запишуться двічі.

<h2 id="migrate">
  Перенести дані
</h2>

<Tabs>
  <Tab title="Web">
    1. Виберіть свій профіль унизу бічної панелі, потім значок налаштувань біля свого простору.
    2. Виберіть **Дані**, потім **Імпортувати дані**.
    3. У **Звідки ви мігруєте?** виберіть **Saldo**, **Finerd**, **Мої електронні таблиці** або **Інше**. Для **Інше** введіть назву застосунку в полі **Звідки ви імпортуєте?** Виберіть **Продовжити**.
    4. На кроці **Завантажте свої дані з …** виберіть **Завантажити** й виберіть файли або перетягніть їх на сторінку. Вони з'являться в **Файли для імпорту**.
    5. Виберіть **Продовжити**. finerd покаже **Читаємо ваші файли...**, а потім **Міграція триває... Це займе трохи часу**. Виберіть **Перейти до дашборда**.

    <Frame caption="Виберіть, звідки ваші дані.">
      <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/uk/web-source.jpg?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=585ae2763795caae45b40bd73ccc5f78" width="500" alt="Звідки ви мігруєте? з чотирма варіантами: Saldo, Finerd, Мої електронні таблиці (вибрано) та Інше." data-path="images/bills/move-your-data/uk/web-source.jpg" />
    </Frame>

    <Frame caption="Додайте до 10 файлів CSV і виберіть «Продовжити».">
      <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/uk/web-upload.jpg?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=ce328047c5f5d94232e4c8781d277efd" width="500" alt="Завантажте свої дані з Мої електронні таблиці: Ми приймаємо лише файли, що містять транзакції, область завантаження з кнопкою Завантажити та Файли для імпорту (1) з pocket-ledger-2026-09.csv і кнопкою Продовжити." data-path="images/bills/move-your-data/uk/web-upload.jpg" />
    </Frame>
  </Tab>

  <Tab title="Android">
    1. Торкніться аватара простору вгорі екрана, наприклад на **Головній**, потім **Налаштування простору**.
    2. У розділі **Дані** торкніться **Імпорт даних**.
    3. У **Імпорт з** торкніться **Saldo**, **Finerd** або **Інше**. Окремого варіанта для таблиць в Android немає: для таблиці виберіть **Інше**, введіть назву в полі **Додаток, з якого ви переходите** й торкніться **Продовжити**.
    4. Торкніться **Завантажити** й виберіть файли. Щоб додати ще, знову торкніться **Завантажити**.
    5. Торкніться **Почати міграцію**. Коли з'явиться **Триває міграція**, торкніться **OK**.
  </Tab>

  <Tab title="iOS">
    1. Збережіть файл CSV у застосунку **Файли**.
    2. Відкрийте **Ще** й торкніться значка простору у верхньому правому куті.
    3. У розділі **Дані** торкніться **Імпорт даних**.
    4. У **Імпорт з** торкніться **Saldo**, **Finerd**, **Мої таблиці** або **Інше**. Для **Інше** введіть назву застосунку в полі **Додаток, з якого ви переходите** й торкніться **Продовжити**.
    5. Виберіть файл. finerd покаже **Міграцію розпочато** й повернеться до налаштувань простору.

    <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 240px), 1fr))", gap: "20px", alignItems: "start" }}>
      <Frame caption="«Імпорт даних» пропонує чотири джерела (англійський інтерфейс).">
        <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/ios-import-from.png?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=03b9fadfa4b92dc9ec78a174cff50937" alt="iOS Import from: Saldo, Finerd, My spreadsheets та Other." width="630" height="675" data-path="images/bills/move-your-data/ios-import-from.png" />
      </Frame>

      <Frame caption="Для «Інше» спершу введіть назву застосунку (англійський інтерфейс).">
        <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/ios-other-name.png?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=53f41d2f75000243ff11a1cfae3e352b" alt="Діалог iOS App you are migrating from з назвою Pocket Ledger і кнопками Cancel та Continue." width="630" height="550" data-path="images/bills/move-your-data/ios-other-name.png" />
      </Frame>
    </div>
  </Tab>
</Tabs>

Якщо ви щойно зареєструвалися, можна почати й з налаштування: на вебі **Міграція до Finerd** пропонує **Почати міграцію** з тими самими кроками; у застосунках для Android та iOS налаштування пропонує лише **Імпорт із Saldo**.

<h2 id="progress">
  Стежити за міграцією
</h2>

Поки дані переносяться, finerd можна користуватися. Невеликий файл переноситься приблизно за хвилину; довга історія — довше. Зупинити міграцію після запуску не можна, і поки вона триває, у цьому просторі не можна почати інший імпорт чи підключити банк.

<Tabs>
  <Tab title="Web">
    **Активні процеси** вгорі сторінки показують **Міграція даних...** зі смугою перебігу та кількістю імпортованих, невдалих і всіх транзакцій.
  </Tab>

  <Tab title="Android">
    Вгорі екрана, наприклад на **Головній**, з'являється значок синхронізації з лічильником. Торкніться його, щоб побачити **Активні процеси** з **Міграція даних…**, смугою перебігу та **Оброблено**, **Помилки** й **Всього**.
  </Tab>

  <Tab title="iOS">
    Поки finerd читає файл, на **Головній** видно **Активні процеси** з **Триває міграція...** і лічильником на кшталт **Імпортовано 0 з 0 транзакцій. Невдалих: 0**.

    <Frame caption="Перебіг міграції на головному екрані (англійський інтерфейс).">
      <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/ios-active-processes.png?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=ca0896ee74678f18440f1dff1c887a62" width="400" alt="Картка на головному екрані iOS: Active processes 1, Migration in progress... It’ll take some time, 0 of 0 transactions imported. 0 failed." data-path="images/bills/move-your-data/ios-active-processes.png" />
    </Frame>
  </Tab>
</Tabs>

Коли міграція завершиться, finerd надішле повідомлення в **Вхідні**, push-сповіщення на телефон і лист. Якщо все перенесено, повідомлення у «Вхідних» каже, скільки транзакцій імпортовано, наприклад **Усі 12 транзакцій імпортовано. Перевірили двічі — все ідеально.**, а push-сповіщення — **Міграція успішна**.

<Frame caption="Результати міграцій приходять у «Вхідні».">
  <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/uk/web-inbox-result.jpg?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=effbeccef1b77b68e1a2d1ea24b3bdfa" width="400" alt="Вхідні на вебі: Міграція не вдалася. Column Transaction ID is absent in CSV.. із посиланням Зв'язатися з підтримкою; Усі 12 транзакцій імпортовано. Перевірили двічі — все ідеально.; Міграція не вдалася. No transactions recognized in migration files.; Усі 63 транзакцій імпортовано…; Усі 12 транзакцій імпортовано…" data-path="images/bills/move-your-data/uk/web-inbox-result.jpg" />
</Frame>

<h2 id="check">
  Перевірити результат
</h2>

Відкрийте **Рахунки** або **Головну**, щоб побачити, що створено, і порівняйте з попереднім застосунком:

* **Баланси.** Баланс кожного рахунку — це сума перенесених у нього транзакцій. Порівняйте його з балансом у попередньому застосунку; якщо вони різняться, пошукайте пропущені чи задвоєні транзакції або вкажіть баланс, який показує банк, через [перевірений баланс](/uk/verified-balance).
* **Категорії.** Категорії мають назви з ваших файлів. Перейменуйте, об'єднайте чи архівуйте їх, як описано в статті [Налаштувати категорії, продавців і теги](/uk/transactions/categories-merchants-tags#manage-categories).
* **Перекази.** Перевірте, що гроші, переміщені між вашими рахунками, показано як перекази, особливо якщо дані з таблиці.
* **Без категорії та Imported account.** Транзакції, для яких у файлах немає категорії чи рахунку, потрапляють в **Uncategorized Expense** або **Uncategorized Income** чи в рахунок **Imported account**. Відкрийте їх і виберіть потрібну категорію чи рахунок.

<Frame caption="Рахунки й транзакції, створені з таблиці (англійський інтерфейс).">
  <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/ios-dashboard-result.png?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=e31fa91f9409bd35163a83cc0649ed76" width="320" alt="Головний екран iOS після перенесення: баланси Help test Checking 1 437 доларів, Help test Card 784 долари, Help test Wallet 157 доларів і Wallet 0 доларів; останні транзакції Harbor Electric в Utilities, Farmers market у Groceries, Starbucks у Coffee та Boots у Health." data-path="images/bills/move-your-data/ios-dashboard-result.png" />
</Frame>

Перенесені транзакції — звичайні транзакції: їх можна змінити, [поділити](/uk/transactions/split-transaction) чи видалити, як і ті, що ви [додаєте самі](/uk/transactions/add-transaction).

<h2 id="errors">
  Якщо міграція не вдалася
</h2>

| Що ви бачите | Що це означає | Що робити |
| - | - | - |
| **Міграція доступна лише для порожнього простору…** | У просторі вже є транзакції з підключеного банку чи імпортованої виписки. | Перенесіть дані в новий простір або імпортуйте історію в кожен рахунок через [Імпортувати банківську виписку](/uk/bills/import-statement). |
| **Триває міграція даних…**, **Імпорт вже виконується** або **Імпорт даних… Зачекайте** (в iOS та Android **Імпортуємо дані… Зачекайте**) | У цьому просторі ще триває інша міграція чи імпорт. | Дочекайтеся повідомлення про них у «Вхідних» і спробуйте знову. |
| Повідомлення з проханням завершити підключення й синхронізацію рахунків | Підключення банку в цьому просторі ще завантажує перші транзакції. | Дочекайтеся, поки підключення завершиться, і спробуйте знову. |
| **Міграція не вдалася.** з англійським поясненням **No transactions recognized in migration files.** у «Вхідних» | finerd не знайшов транзакцій у ваших файлах. | Перевірте, що вивантажили саме транзакції, а не підсумок чи звіт, і що файл у форматі CSV. |
| **Міграція не вдалася.** з колонкою, якої бракує, як-от **Column Transaction ID is absent in CSV**, у «Вхідних»; на вебі та в Android — повідомлення про невдалу міграцію одразу після запуску | Ви вибрали **Saldo** чи **Finerd**, але файл не є незміненим експортом із цього застосунку. | Завантажте оригінальний експорт або для будь-якого іншого файлу виберіть **Мої електронні таблиці** чи **Інше**. У застосунку для iOS навіть тоді з'являється **Міграцію розпочато**; результат приходить у «Вхідні» за мить. |
| **Під час міграції виникли проблеми. … з … транзакцій не імпортовано.** у «Вхідних» | Деякі рядки не вдалося перенести, наприклад рядок без правильної валюти. | Порівняйте рахунки з попереднім застосунком і [додайте](/uk/transactions/add-transaction) пропущені транзакції самі. |
| Ті самі транзакції з'являються двічі | Той самий файл потрапив у дві міграції. | Видаліть зайві копії або почніть знову в новому просторі. |

<div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 240px), 1fr))", gap: "20px", alignItems: "start" }}>
  <Frame caption="На вебі простір із банківськими чи імпортованими транзакціями не приймає міграцію.">
    <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/uk/web-fresh-space.jpg?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=49915f4c17aa0f3828b93d755d59bfe0" alt="Повідомлення на вебі над кроком завантаження: Міграція доступна лише для порожнього простору. Видаліть імпортовані транзакції, щоб виконати міграцію." width="760" height="300" data-path="images/bills/move-your-data/uk/web-fresh-space.jpg" />
  </Frame>

  <Frame caption="Застосунок для iOS показує ту саму перевірку діалогом (англійський інтерфейс).">
    <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/ios-fresh-space.png?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=0eccc8101cc14d2f75be42489277fc11" alt="Діалог iOS: Migration is only available on a fresh space. Your space already has imported transactions — remove them or use a new space to migrate. OK." width="630" height="800" data-path="images/bills/move-your-data/ios-fresh-space.png" />
  </Frame>
</div>

<Frame caption="Невдалі міграції у «Вхідних», кожна з посиланням на підтримку (англійський інтерфейс).">
  <img src="https://mintcdn.com/finerdai/wPhD4dYEj_lgQcxp/images/bills/move-your-data/ios-inbox.png?fit=max&auto=format&n=wPhD4dYEj_lgQcxp&q=85&s=bc5fcb0b2d331cc334de991698b9f40e" width="320" alt="Вхідні в iOS: Migration failed. Column Transaction ID is absent in CSV. Contact support; All 12 transactions imported; Migration failed. No transactions recognized in migration files. Contact support; All 63 transactions imported; All 12 transactions imported." data-path="images/bills/move-your-data/ios-inbox.png" />
</Frame>

**Допомога.** Якщо міграція знову й знову не вдається або результат не збігається з попереднім застосунком, виберіть **Зв'язатися з підтримкою** в повідомленні у «Вхідних» або [напишіть у чат підтримки](/uk/contact-us#in-app-chat). Укажіть, із якого застосунку ваші дані і яке джерело ви вибрали в «Імпорт даних».

<h2 id="related-articles">
  Пов'язані статті
</h2>

* [З нуля або з історією](/uk/getting-started/choose-how-to-start) — під час налаштування finerd.
* [Імпортувати банківську виписку](/uk/bills/import-statement) в один рахунок.
* [Експортувати дані з finerd](/uk/account/export-data), щоб перенести простір finerd.
* [Налаштувати категорії, продавців і теги](/uk/transactions/categories-merchants-tags), щоб навести лад після перенесення.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.