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# Personalizar un informe
> Ajusta el período, el intervalo, el criterio de fecha, la agrupación y los filtros de un informe de finerd y guárdalo como propio en la web, Android o iOS.
Puedes cambiar cualquier informe de finerd para que responda a una pregunta más concreta: elige el período y su intervalo, cuenta los gastos por mes de devengo o por fecha de la transacción, agrupa por categoría o por comercio y quédate solo con las categorías, los comercios o las etiquetas que necesitas. Cuando una configuración valga la pena, guárdala como informe propio y ábrela desde **Informes** la próxima vez.
Puedes cambiar los ajustes de un informe en la web, Android e iOS, y los informes Gastos, Ingreso, Flujo de caja y Patrimonio neto son gratis en tu espacio personal. Guardar un informe es gratis en la web; en Android e iOS necesita Pro. Un informe guardado se queda en el navegador o en el dispositivo donde lo guardaste y no se sincroniza con tus otros dispositivos. Para saber qué muestra cada informe, consulta [Analizar ingresos, gastos y flujo de caja](/es/reports/income-expenses-cash-flow) y [Entender tu patrimonio neto](/es/reports/net-worth).
Qué puedes cambiar
Los ajustes están en una fila sobre el gráfico. No todos los informes tienen todos los ajustes:
| Ajuste | Gastos e Ingreso | Flujo de caja | Patrimonio neto |
| - | - | - | - |
| Período e intervalo | **Mes**, **Trimestre**, **Año** o **Personalizado** (Android e iOS: **Propio**) | **Mes**, **Trimestre**, **Año** o **Personalizado** (Android e iOS: **Propio**) | **Mes**, **Trimestre** o **Año** |
| Criterio de fecha | **Mes de devengo** o **Fecha de la transacción** | Siempre la fecha de la transacción | Un saldo al final de cada período |
| Agrupación | **Por categoría** o **Por comercio**; con una pareja en Familia, también **Por finalidad** y **Por pareja** | — | — |
| Filtros | **Categoría**, **Comercio**, **Etiqueta** | **Cuenta**, **Movimientos no monetarios** | **Cuenta** |
Un informe no se puede agrupar por cuenta ni por etiqueta, y Gastos e Ingreso no tienen filtro de cuenta. Para esas preguntas, consulta [Cuando un informe no responde a tu pregunta](#ai).
Elegir el período y su intervalo
El selector de período fija a la vez las fechas y el intervalo del informe: cada columna del gráfico es un intervalo.
* **Mes**, **Trimestre** y **Año** cubren meses, trimestres o años completos del calendario.
* **Personalizado** (en Android e iOS, **Propio**) cubre cualquier rango de fechas, dividido por días (**Diario**), por semanas (**Semanal**) o en bloques del número de días que elijas. Los períodos personalizados siempre cuentan por fecha de la transacción.
Cada intervalo tiene opciones rápidas, como **Este mes**, **Mes pasado** o **Últimos 6 meses**. Un informe nuevo se abre con el último año mes a mes en la web e iOS, y con los últimos 6 meses en Android. Cambiar el intervalo puede restablecer las fechas, así que elige primero el intervalo y después las fechas.
1. Selecciona el período, por ejemplo **oct 2025 - oct 2026 · Mensual**.
2. En **Granularidad**, elige **Mes**, **Trimestre**, **Año** o **Personalizado**.
3. Con **Personalizado**, en **Dividir por** elige **Diario**, **Semanal** o **Personalizado** y escribe el número de días de cada intervalo.
4. Selecciona una opción rápida a la izquierda, que se aplica al instante, o selecciona el primer y el último período en el calendario y luego **Aplicar**.
1. Toca el período de arriba. El panel se abre con **Rango de fechas**, **Fecha de inicio** y **Fecha de fin**.
2. Toca **Granularidad** y elige **Mes**, **Trimestre**, **Año** o **Propio**.
3. Con **Propio**, elige **Agrupación diaria**, **Cada 7 días** o **Agrupación personalizada** y escribe de 1 a 365 días en **Días por período**.
4. Toca una opción rápida o fija las fechas y luego toca **Aplicar**.
1. Toca el período de arriba, por ejemplo **nov 25 - oct 26**.
2. En **Granularidad**, elige **Mes**, **Trimestre**, **Año** o **Propio**.
3. Con **Propio**, en **Intervalo** elige **Diario**, **Semanal** o **Propio** y escribe el número de días.
4. Toca una opción rápida o fija **Fecha de inicio** y **Fecha de fin**, y luego toca **Aplicar**.
Mes de devengo o fecha de la transacción
En **Gastos** e **Ingreso**, el criterio de fecha decide en qué mes cuenta una transacción:
| Ajuste | Una transacción cuenta en | Úsalo para |
| - | - | - |
| **Mes de devengo** (por defecto) | El mes al que pertenece. Es el mes de la transacción salvo que lo cambies, por ejemplo, en una parte de una [división](/es/transactions/split-transaction#change) | Comparar meses según para qué era el dinero |
| **Fecha de la transacción** | El día en que ocurrió | Cuadrar el informe con tu extracto bancario; necesario en los períodos **Personalizado** (Android e iOS: **Propio**) |
Por ejemplo, una compra de $60 del 5 de octubre dividida en $50 de **Compras** y $10 de **Café y snacks** (en un espacio creado en inglés, **Shopping** y **Coffee & Snacks**), con el mes de devengo de la parte de $10 cambiado a septiembre, cuenta $10 en septiembre con **Mes de devengo** y los $60 enteros en octubre con **Fecha de la transacción**. Flujo de caja usa siempre la fecha de la transacción y Patrimonio neto muestra los saldos al final de cada período, así que ninguno de los dos tiene este ajuste.
Selecciona **Mes de devengo** junto a **Gastos** y elige **Fecha de la transacción**, o al revés.
Toca el período, luego el ajuste que hay junto a **Rango de fechas**, y elige **Por mes de devengo** o **Por fecha de la transacción**. Toca **Aplicar**. Con el mes de devengo, el título dice **Gastos por devengo**.
Toca el período y luego **Mes de devengo**, arriba a la derecha; al tocarlo, cambia a **Fecha de la transacción**. Toca **Aplicar**. Con el mes de devengo, el título dice **Gastos por devengo**.
Agrupar y filtrar
La agrupación decide qué es cada fila del informe; los filtros deciden qué transacciones cuenta. Juntos responden a una pregunta concreta. Por ejemplo, para ver en qué tiendas se fue tu dinero de **Compras**, elige **Por comercio** y pon **Compras** en el filtro **Categoría**.
* **Por categoría** muestra las categorías padre con sus subcategorías dentro; **Por comercio** muestra tiendas y pagadores. **Por finalidad** (personal o familiar) y **Por pareja** (pagado por ti o por tu pareja) necesitan una pareja conectada a través de [Familia](/es/reports/income-expenses-cash-flow#family).
* **Categoría**, **Comercio** y **Etiqueta** tienen dos pestañas cada uno: **Incluir** deja solo lo que eliges y **Excluir** lo deja fuera. Un filtro que excluye muestra **Excl.:** (en Android e iOS, **Excl:**) antes de su primer elemento. Al elegir una categoría padre también se seleccionan sus subcategorías.
* Al excluir una etiqueta se mantienen las transacciones que no tienen etiquetas.
* En **Flujo de caja**, **Cuenta** deja o excluye cuentas, y los **Movimientos no monetarios** se pueden ocultar. En **Patrimonio neto**, **Cuenta** elige las cuentas que forman el total.
1. Selecciona **Por categoría** y elige **Por comercio**, o al revés.
2. Selecciona **Categoría**, **Comercio** o **Etiqueta**. Elige **Incluir** o **Excluir**, busca si la lista es larga y selecciona los elementos. Selecciona **Aplicar**.
3. Para quitar un filtro, selecciona su **×**. **Borrar filtros** devuelve todo el informe a los ajustes por defecto, incluso en un informe guardado.
1. Toca **Por categoría** y elige **Por comercio**.
2. Toca **Categorías**, **Comercios** o **Etiquetas**, cambia entre **Incluir** y **Excluir**, selecciona los elementos y toca **Aplicar**.
3. Para quitar un filtro, toca su **×**. El primer botón de la fila, sin texto, quita todos los filtros a la vez.
1. Toca **Por categoría**, elige **Por comercio** y toca **Aplicar**.
2. Desliza la fila de filtros hasta **Categoría**, **Comercio** o **Etiqueta**. Elige **Incluir** o **Excluir**, selecciona los elementos y toca **Aplicar**.
3. Para quitar un filtro, toca la **×** que hay junto a él. El primer botón de la fila, sin texto, devuelve todo el informe a los ajustes por defecto.
Guardar un informe
Un informe guardado conserva el período, el intervalo, el criterio de fecha, la agrupación y los filtros del informe con el nombre que elijas. Aparece en **Informes** junto a los informes estándar, y puedes actualizarlo, renombrarlo o eliminarlo. Puedes guardar Gastos, Ingreso, Flujo de caja y Patrimonio neto en todas las plataformas.
Lo que significa un período guardado depende de la plataforma:
* **Android e iOS:** una opción rápida como **Últimos 6 meses** avanza con el tiempo, así que el mes que viene el informe muestra los seis meses más recientes. Las fechas que fijas tú, y cualquier período **Propio**, no cambian.
* **Web:** el período que elegiste se guarda como fechas fijas. Si no cambiaste el período, el informe sigue mostrando el último año hasta el mes en curso.
Los informes guardados pertenecen al espacio y al navegador o dispositivo donde los guardaste. No aparecen en tus otros dispositivos y, en la web, se eliminan si borras los datos del sitio en el navegador.
1. Configura el informe y luego selecciona **⋮** arriba a la derecha y **Guardar ajustes**.
2. En **Nuevo informe**, escribe un nombre, por ejemplo **Shopping by store**, y selecciona **Guardar**. El informe se abre con su nuevo nombre.
3. La próxima vez, abre **Informes**: tus informes están en **Informes guardados**, después de **Informes predefinidos**.
Para cambiar un informe guardado, ábrelo, cambia los ajustes y selecciona **⋮** → **Guardar**. El mismo menú tiene **Editar nombre del informe** y **Eliminar**; finerd te pide que confirmes la eliminación. El aspecto del gráfico, como las columnas o el anillo y **Top 10**, también se guarda.
En la web, un filtro que quitas de un informe guardado vuelve a aparecer la próxima vez que lo abres, incluso después de **Guardar**. Para quitar un filtro, vuelve a configurar el informe a partir del informe predefinido y guárdalo con un nombre nuevo.
1. Configura el informe y luego toca **⋮** arriba a la derecha y **Guardar ajustes**. Sin Pro, la opción muestra **Pro** y abre los planes.
2. Escribe un **Nombre** y toca **Guardar**. finerd vuelve a **Informes**, donde el informe es una ficha nueva después de las estándar.
Para cambiar un informe guardado, ábrelo, cambia los ajustes y toca **⋮** → **Guardar cambios**. Si sales sin guardar, finerd pregunta si quieres guardar los cambios. El mismo menú tiene **Renombrar** y **Eliminar**; **Eliminar** borra el informe al instante, sin preguntar. Un informe guardado siempre se abre con el gráfico de barras.
1. Configura el informe y luego toca **⋮** arriba a la derecha y **Guardar ajustes**. Sin Pro, la opción muestra **Pro** y abre los planes.
2. En **Nuevo informe**, escribe un nombre y toca **Guardar**. finerd vuelve a **Informes**, donde el informe es una ficha nueva después de las estándar.
Para cambiar un informe guardado, ábrelo, cambia los ajustes y toca **⋮** → **Guardar cambios**. El mismo menú tiene **Renombrar** y **Eliminar**; **Eliminar** borra el informe al instante, sin preguntar. Un informe guardado siempre se abre con el gráfico de barras.
Cuando un informe no responde a tu pregunta
Los informes responden a preguntas sobre categorías y comercios, acotadas por etiquetas. Algunas preguntas necesitan más: el gasto pagado con una tarjeta concreta o los totales de varias etiquetas, uno junto a otro. Si has [conectado un asistente de AI](/es/ai) a finerd, puede crear un [informe personalizado](/es/ai#custom-reports) para esa pregunta con los mismos datos. Si lo que quieres es ver las transacciones que hay detrás de una cifra de un informe, consulta [Ver las transacciones que hay detrás de una cifra](/es/reports/income-expenses-cash-flow#details).
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